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REGÍSTRATE AQUÍEl instrumento tuvo una clasificación de BBB+ por Fitch, la primera colocación con esta nota durante este año.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 24 de junio de 2010 a las 14:28 hrs.
Santander GBM junto a IM Trust colocaron hoy dos series de
bonos de Enjoy S.A, por un total de UF 3 millones (cerca de US$ 118 millones al
tipo de cambio de hoy).
El instrumento tuvo una clasificación de BBB+/A- por Fitch Ratings e ICR,
respectivamente, representando la primera colocación de una compañía con esta nota
durante este año.
En el primer remate holandés, se colocaron UF 1 millón de la
serie A, a un plazo de 5 años, con 3 años de gracia y duration de 3,94 años
(equivalente a un BCU-5). La tasa de colocación fue de 3,94%, 27 puntos básicos
por debajo de la tasa de inscripción, lo cual representa un spread de 150 pbs
sobre el BCU-5.
En el segundo, se llevó a cabo la colocación de UF 2
millones de la serie C (BENJO-C), a 14 años plazo, con 7 años de gracia y duration
de 8,48 años (equivalente a un BCU-10). La tasa de colocación fue de 4,59%, 33
puntos básicos por debajo de la tasa de inscripción, lo cual representa un
spread de 167 pbs sobre el BCU-10.
Ambas series recibieron una importante demanda de una amplia
gama de inversionistas, lo que refleja el fuerte apetito por los instrumentos
este emisor, sostuvo Santander GBM.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
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