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REGÍSTRATE AQUÍLa compañía realizó una emisión de bonos por cerca de US$ 200 millones a 25 años plazo.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 27 de mayo de 2010 a las 12:27 hrs.
La empresa de telefonía mexicana América Móvil colocó hoy en el mercado local
una emisión de bonos con cargo a la línea N° 474 por un monto de UF 5 millones
(equivalente a US$ 200 millones), su segundo huaso bond en el país.
La operación estuvo asesorada por Santander Global Banking
& Markets (GBM) y Banchile-Citi.
El instrumento fue colocado a una tasa UF + 4,0%, lo cual
representó un spread de 73 puntos básicos sobre los papeles del Banco Central.
Esta es la primera colocación de un emisor extranjero en el mercado local a
25 años plazo, lo que refleja la profundidad y solidez del mercado de capitales
chileno.
Los bonos fueron clasificadas en categoría "AA+" por Fitch
Ratings y Humphreys Clasificadoras de Riesgo.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.