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REGÍSTRATE AQUÍSe colocaron dos series por un total de $ 42.708 millones, operación que vio duplicada su demanda.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 9 de septiembre de 2010 a las 16:53 hrs.
El grupo constructor Salfacorp declaró
exitosa la colocación de sus bonos por UF 2 millones ($ 42.708 millones) en el mercado local,
operación en la que como informó se duplicó la demanda por sus papeles. Se colocaron dos series de bonos por a 5 años (serie F) y 21 años
(serie G) con un rating BBB+/A-.
La primera serie obtuvo un spread de 106 puntos base con una tasa
de UF +3,47%, mientras que la segunda llegó a 110 puntos base con una tasa de
UF +4,0% informó Salfacorp.
"Estamos muy satisfechos con la recepción que ha tenido en el
mercado nuestra colocación de este jueves; la buena acogida de los agentes del
sistema confirma la solidez y buenas perspectivas de nuestro proyecto
SalfaCorp", sostuvo Rodrigo Santa María, gerente de Finanzas Corporativas de la
compañía.
Los fondos obtenidos por esta operación están destinados a
generar liquidez a la compañía en el corto plazo –orientado a eficientar
el proceso de escrituración inmobiliaria, mediante un pago y alzamiento
anticipado de la garantía del banco financista de los proyectos-, así como para
fijar la tasa tanto a 5 como a 21 años lo que deja en un mejor escenario
a la compañía para enfrentar posibles alzas del tipo rector.
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
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