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REGÍSTRATE AQUÍLa emisión del bono senior, a una tasa flotante con vencimiento a dos años, tuvo una sobre demanda del 30%.
Por: Equipo DF
Publicado: Jueves 15 de abril de 2010 a las 14:11 hrs.
Banco Santander emitió hoy un bono senior por US$ 500 millones, a una tasa flotante con vencimiento a dos años en una colocación privada a compradores institucionales.
El instrumento, que tuvo una sobre demanda del 30%, fue
colocado a una tasa Libor de 3 meses + 125 puntos básicos, lo que
sintéticamente equivale en moneda local a una tasa menor a la que se transan los
bonos del Banco Central de Chile al mismo plazo.
Esta emisión obtuvo una clasificación de Aa3
por parte de Moody´s, superando así el rating dado a Chile por parte de esta
clasificadora, el cual está en A1. Mientras que Fitch le otorgó un rating de
A1.
Se trata del primer bono a tasa flotante de mercados
emergentes emitidos desde el inicio de la crisis financiera internacional.
Los bonos a tasa flotante se caracterizan, porque pagan
intereses que no son fijados en el momento de la emisión del instrumento, sino
que se van actualizando de acuerdo al mercado.
“Este es un momento para celebrar", dijo el gerente de la empresa filial de Copec, que presentó su Informe de Mitigación de Impacto Vial, que evalúa el efecto en la movilidad y las obras de mitigación, así como tres anteproyectos con edificaciones de no más de 12 pisos.
La fundación dará el vamos a las obras de su unidad de alta complejidad por US$ 120 millones. Y el mes pasado se convirtió en el primer centro latinoamericano en obtener certificación de la red europea OECI.