Una nueva megaoperación se está fraguando en el mercado chileno. La gigante supermercadista Walmart –matriz de los supermercados Lider y Ekono- afina la venta de su negocio financiero en el país.
La compañía inició las negociaciones a principios del presente año junto a su banco asesor Credit Suisse, y hoy ya habría un comprador: el Banco Bci, ligado a la familia Yarur.
La operación –según altas fuentes consultadas- estaría próxima a cerrarse y podría superar los US$ 600 millones en caso que el Bci tome el 100% de la filial financiera de Walmart, conocida popularmente por su tarjeta Presto.
La cartera de créditos de Presto alcanza los US$ 1.000 millones, similar a la que manejaba Cencosud cuando acordó ceder el 51% de su filial financiera en Chile a Scotiabank en US$ 280 millones.
No obstante, las partes aún están negociando el porcentaje de compraventa, aunque está definido que banco Bci compraría más del 51% de Presto.
La compañía de origen estadounidense utilizaría una fórmula similar a la usada cuando vendió los 10 centros comerciales Espacio Urbano a las compañías de seguros Confuturo y CorpSeguros en US$ 450 millones en 2016.
En aquella ocasión, para la continuidad en la operación de estos recintos, su administración no fue traspasada de inmediato, sino que se ejecutó luego de varios meses en virtud de un contrato de administración temporal acordado con los nuevos propietarios.
En el caso de Presto, la figura sería la misma, por lo que la idea de Walmart sería dar tranquilidad a los trabajadores de la filial, por cuanto la operación no implicaría inestabilidad por varios meses, mientras dure el proceso de solicitudes de permisos al regulador.
La operación debe ser sometida a la venia de la Superintendencia de Bancos, lo que podría demorar algunos meses.
De materializarse, el Bci retendría el tercer lugar en colocaciones entre los bancos privados del país (sin considerar Banco Estado), a pesar de la jugada de Scotiabank para adquirir el 100% de las operaciones de BBVA Chile.
Negocio prescindible
La estadounidense Walmart es la principal cadena de supermercados del mundo, con ventas que en 2016 superaron los US$ 480 mil millones. A Chile arribó en 2009 tras lanzar una OPA por D&S, fundada por la familia Ibáñez. Tras sucesivas operaciones tomó el 100% de la empresa previo desembolso de unos US$ 3.200 millones.
La compra de D&S les permitió entrar con fuerza en el negocio de retail financiero, un nicho poco explorado por Walmart. En 2007, la estadounidense inició un proyecto de banco en México. Sin embargo, hace dos años, el Grupo Financiero Inbursa, perteneciente a Carlos Slim, concretó la compra del Banco Walmart México en unos US$ 245 millones.
De ahí que siempre ha estado sobre la mesa la posibilidad de que la firma controlada por la familia Walton decidiera enajenar su negocio financiero en Chile.
Incluso, en 2011, Walmart Chile estuvo a punto de cerrar la venta de su filial Presto al BBVA. No obstante a último minuto la supermercadista decidió frenar las negociaciones y seguir manteniendo el control de la unidad.
El proceso había entrado en su recta final y Walmart junto a su banco asesor Credit Suisse –el mismo que hoy la asesora- tenía planeado vender más del 50% de su filial. Pero todo quedó en nada. Hasta ahora.
Según personas al tanto, Walmart habría definido enfocarse en los supermercados, y desprenderse de su filial financiera, por lo poco que aportaría al negocio.
Se estima que las principales colocaciones de Presto provienen de créditos de consumo y avances en efectivo. Además, el uso de la tarjeta en las compras en sus supermercados estaría entre el 15% y el 20%. De ahí que la empresa decidiera dar un paso al costado en el negocio y vender al Bci.
Consultado de manera oficial sobre la operación, Walmart Chile dijo que no comenta rumores, mientras que desde el Bci no se refirieron al tema.
El anhelo de Bci por crecer en EEUU aún pendiente
"Nosotros estamos permanentemente buscando oportunidades en Chile y en el extranjero" fueron las palabras de Luis Enrique Yarur, presidente de Bci en mayo pasado, al referirse a la posibilidad de concretar la compra del TotalBank en Miami.
Sin embargo, la compra de la filial del Banco Popular de España en EEUU, quedó en pausa luego de que se llevara a cabo la liquidación del Popular. En su minuto se habló de una operación de hasta US$ 500 millones.
Sin embargo, las esperanzas no están perdidas, al menos de acuerdo a las palabras del gerente general de Bci, Eugenio Von Chrismar, quien en julio de este año confirmó el interés del banco por TotalBank y dijo que "el banco Santander no se ha pronunciado al respecto. Sí es una posibilidad existente pero no hemos visto nada".
Crecer en Miami es de interés para Bci, se trata de un mercado donde el banco chileno ya tiene presencia a través del City National Bank of Florida, el cual le genera importantes réditos. Durante el primer semestre del año le significó US$ 43 millones en utilidades.
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