Empresas chilenas colocan deuda sobre US$ 1.000 millones en un día
cifra equivale a casi el 10% de todo lo colocado afuera el año pasado.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 11 de abril de 2014 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
por sebastián valdenegro
Las compañías chilenas se dieron un festín en el mercado de deuda ayer.
Es que en una sola jornada, colocaron bonos en el exterior por más de US$ 1.000 millones, lo que equivale a alrededor del 10% de todo lo que colocaron en deuda extranjera el año pasado, cuando se batió un récord con más de US$ 11.000 millones.
Medido en montos, Sura Asset Management lideró el ranking, con su primera emisión internacional por US$ 500 millones a 10 años, a una tasa de 4,875%.
La operación fue estructurada por Bank of America Merrill Lynch y Morgan Stanley.
Más atrás se ubicó Endesa Chile, que colocó bonos en Estados Unidos por US$ 400 millones a 10 años plazo, a un interés de 4,25%. BBVA y JPMorgan fueron los asesores de la transacción.
BBVA Chile, en tanto, debutó en el mercado externo con una colocación en Suiza por US$ 170 millones a 3 años plazo, a una tasa de Mid Swap CHF + 120 puntos básicos, equivalentes a UF + 2,4%.
La operación fue estructurada por Credit Suisse y Deutsche Bank.
A nivel local, IMTrust Corredora de Bolsa asesoró una de las mayores colocaciones corporativas del último tiempo, con la emisión por US$ 323 millones (UF 7 millones) de Celulosa Arauco.
La operación se realizó mediante dos series: una a 7 y otra a 21 años plazo.
Te recomendamos
Mercado Libre suma farmacias a su marketplace para impulsar la venta online de medicamentos en Chile
Mercado Libre hizo el anuncio tras la publicación de un artículo de Reuters, que se difundió más temprano, de que la compañía había discutido una propuesta con las autoridades de Chile para operar como farmacia en el país.
Caso del exsubsecretario pone a prueba el nuevo sistema de test de drogas: instructivo de Contraloría redefine su aplicación
Aunque el documento fue emitido hace casi tres meses, hoy adquiere especial relevancia porque aterriza los cambios introducidos por la Ley N° 21.806, fijando criterios sobre plazos, periodicidad, publicidad de los resultados y responsabilidades.
Caso Sartor: Fiscalía pide ampliar delitos para formalización y añade lavado de activos y fraude por omisión de OPA
Se añaden a administración desleal, estafa, negociación incompatible y entrega de información falsa al mercado, para los 11 imputados que tendrán la diligencia el 30 de julio.
Fundación Chile inicia desinversión de CLIN y anuncia dos nuevos fondos para startups
ChileGlobal Ventures, su brazo de inversión, vendió su posición en Wareclouds y negocia dos salidas más. En paralelo, alista un fondo ángel, otro con tickets de hasta US$ 10 millones y una fábrica de startups de IA.
Concesiones ya tiene líder: Presidente Kast designa a Lorena Herrera como directora general
Llega con experiencia en el sector público y privado para liderar el desarrollo de los proyectos concesionados del MOP, en un momento en que el gobierno busca acelerar la inversión en infraestructura.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok