ENAP colocó bonos por US$300 millones
Los recursos serán utilizados para refinanciar compromisos de corto plazo que la empresa mantiene con instituciones financieras.
Por: Equipo DF
Publicado: Martes 30 de junio de 2009 a las 16:09 hrs.
Noticias destacadas
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) realizó hoy una
exitosa colocación de bonos en el mercado de deuda internacional, por un monto
de US$300 millones a un plazo de 10 años, informó el gerente general Rodrigo
Azócar.
Los recursos serán utilizados exclusivamente para refinanciar compromisos de corto
plazo que la empresa mantiene con instituciones
financieras, afirmó la empresa.
La tasa de carátula fue de 6,25%
(Coupon) y la tasa de emisión
(yield) fue de 6,367%, lo cual
corresponde a 287,5 puntos base (2,875%) sobre el bono del tesoro de 10 años de
los Estados Unidos de América (US
Treasury - 10 años). La tasa de carátula y el yield son los más bajos
obtenidos este año por una empresa latinoamericana en este
mercado.
La transacción presentó una demanda de más de 100 inversionistas de
todo el mundo y con una demanda total de aproximadamente US$1,5 billones, es
decir una sobresuscripción de hasta 5 veces el monto emitido.
Previo a este lanzamiento, ENAP
realizó una extensa serie de reuniones con inversionistas en las ciudades de
Londres, New York y Boston.
La colocación de bonos fue liderada
por BNP Paribas Securities Corp., HSBC Securities Inc. (USA) y Santander
Investment Securities Inc. y fue efectuada bajo la regla 144A / Regulación S de
la SEC (Securities and Exchange Commission) de los
Estados Unidos de América.
Esta tercera emisión de bonos
internacionales de ENAP tiene clasificación de riesgo A3 por parte de Moody’s
Investor Services, A por Fitch Ratings y BBB por Standard & Poor’s, los tres
ratings con perspectiva estable.
Te recomendamos
Caso Sartor: Fiscalía persigue lavado de activos contra Clark por arista Azul Azul
Según el Ministerio Público, los dineros utilizados para financiar la compra se originaron en delitos al interior de los fondos de la AGF, mientras que se habría intentado vender el control de “la U” y distanciar las acciones de acreedores.
Besalco reporta un backlog histórico gracias a la expansión de proyectos mineros y habitacionales al cierre del primer semestre
Los resultados de la empresa han seguido escalando un poco más después de un año sin precedentes, y analistas estimaron un "nivel de dinamismo importante" para la segunda mitad de 2026, tomando en cuenta el crecimiento del backlog.
BRANDED CONTENT
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
El crecimiento de las compras online y la demanda por entregas cada vez más rápidas están generando un cambio en la infraestructura logística
El auge del comercio electrónico está impulsando la demanda por instalaciones independientes cercanas a los centros urbanos, un formato que acelera los despachos, gana espacio entre grandes empresas y abre oportunidades para el desarrollo industrial.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok