BBVA pretende recaudar hasta US$ 1.300 millones con venta de acciones preferentes
La entidad emitirá cinco millones de títulos ampliables a diez millones con un valor nominal de US$ 130.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 12 de diciembre de 2008 a las 08:49 hrs.
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El grupo español BBVA planea recaudar entre 500 y 1.000 millones de euros (US$ 1.300 millones) a través de la venta de acciones preferentes que podrán ser compradas desde hoy y hasta el 26 de diciembre en cualquier oficina de BBVA por un precio de 100 (US$ 130) euros cada una.
La entidad emitirá cinco millones de títulos ampliables a diez millones. Esta operación se llevará a cabo mediante una remuneración anual fija del 6,5% hasta el 30 de diciembre de 2010. A partir de esa fecha, el interés será variable y estará referenciado al euribor a tres meses, desde un mínimo del 3,5%.
BBVA ha puesto en marcha un único tramo para la colocación, dirigida a todo tipo de inversionistas, y en la que se primará el orden cronológico de las órdenes de suscripción que tendrán que ser de un mínimo de 50 acciones preferentes. Las órdenes de suscripción se pueden realizar en cualquier oficina de BBVA de desde hoy y hasta el 26 de diciembre, siendo la fecha de emisión el 30 de diciembre.
El banco que preside Francisco González computará esta emisión como recursos propios, más concretamente como Tier 1 (capital básico), con lo que podría elevar este indicador en tres décimas y superar el 7,8% actual.
Las acciones preferentes son las que retribuyen con un tipo de interés fijo y no "que sus titulares tengan la condición de acreedores privilegiados", según recoge el documento explicativo remitido por la entidad a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Según algunos expertos, la principal ventaja de esta emisión es su atractiva remuneración
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