DOLAR
$934,38
UF
$40.884,32
S&P 500
7.717,81
FTSE 100
10.817,96
SP IPSA
11.315,26
Bovespa
184.890,48
Dólar US
$934,38
Euro
$1.086,29
Real Bras.
$182,28
Peso Arg.
$0,62
Yuan
$139,23
Petr. Brent
97,67 US$/b
Petr. WTI
93,05 US$/b
Cobre
6,81 US$/lb
Oro
4.483,80 US$/oz
UF Hoy
$40.884,32
UTM
$71.721,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍEn el detalle explicó que el primer bono es por US$ 900 millones y tiene fecha de vencimiento a 2024. Mientras que el segundo es por US$ 600 millones y se extiende a 2029.
Por: M. Espinosa
Publicado: Martes 29 de octubre de 2019 a las 12:21 hrs.
A un mes exacto de que se anunciara el mega acuerdo entre Latam y Delta, la aerolínea norteamericana ayer emitió dos bonos con el que financiarán la compra del 20% de la empresa ligada a la familia Cueto por medio de una OPA, por la cual desembolsará unos US$ 1.900 millones.
Mediante un documento enviado a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos -SEC, por su sigla en inglés-, la empresa aérea dio a conocer que con la emisión podrá recauda rUS$ 1.500 millones.
En el detalle explicó que el primer bono es por US$ 900 millones y tiene fecha de vencimiento a 2024. Además, se colocó a una tasa de 2,9%. Mientras que el segundo es por US$ 600 millones y se extiende a 2029, pero con una tasa de 3,75%.
Según el prospecto de compra que Delta envió la semana pasada a la misma entidad, la aerolínea aseguró que su intención es poder financiar la entrada a la propiedad de Latam. Sin embargo, detalló que la emisión de bonos no está condicionada por el éxito de la OPA, por lo que señaló que si la entrada a Latam no se concreta no se les exigirá que usen los dineros de los bonos para fines corporativos generales.
Al mismo tiempo se explicó que los intereses de las emisiones se pagarán con los vencimientos semestrales el 28 de abril y el 28 de octubre de cada año, a partir del 28 de abril de 2020.
El escrito ingresado ayer a la SEC sostenía que Delta puede canjear los bonos en cualquier momento antes del 28 de septiembre de 2024, fecha en que vence el primero emitido. Mientras que en el caso de los segundos podrán ser canjeados hasta el 28 de julio de 2029, tres meses antes de que caduquen.
Además, Delta explicó que de experimentar un cambio de control o una disminución de sus calificaciones "debemos ofrecer recomprar dichas series a un precio igual al 101% del monto principal de dichas series".
Makro califica al nuevo instrumento como “expropiatorio” porque en el terreno donde busca construir un edificio ya no se admite el uso residencial. Ripamonti impulsó la reforma al PRC luego de los socavones de 2023 y 2024, que la obligaron a desalojar los edificios Kandinsky, Miramar Reñaca y Euromarina II.
La salida del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, de Rodríguez, Vergara & Cia dio paso a reordenamiento de la firma, que sumó nuevos socios, se asoció con Subercaseaux & Hellmich y fortaleció el equipo para enfrentar la cada vez mayor competencia en la industria legal.
El directorio del gremio agrícola oficializó su apuesta para suceder a Susana Jiménez. El exministro admite interés de cerrar su trayectoria encabezando la multigremial. Su decisión final será después de Fiestas Patrias.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
Desarrolló una red inalámbrica que da visibilidad en tiempo real a zonas mineras bajo tierra que operan a ciegas. Ya funciona en El Teniente y recién partió en Cerro Lindo en Perú.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.