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REGÍSTRATE AQUÍLa operación corresponde a la primera línea comprometida asociada al medio ambiente en Chile.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 7 de agosto de 2020 a las 04:00 hrs.
Empresas CMPC S.A. cerró una línea comprometida sindicada por un monto de US$ 100 millones a un plazo de dos años. La operación fue estructurada como un préstamo asociado a la sostenibilidad (SLL, por sus siglas en inglés) con BNP Paribas, que actuó como Sustainability Coordinator y Administrative Agent, junto a la participación de MUFG Bank, Sumitomo Mitsui Banking Corporation y Export Development Canada como Joint Lead Arrangers.
Según esta modalidad, CMPC contará con la opción de girar esta línea comprometida cuando lo estime conveniente dentro del plazo estipulado.

Los SLLs incorporan un mecanismo que asocia condiciones de la operación -como la tasa de interés- al desempeño ambiental, social o de gobernanza de una compañía (ESG). El cumplimiento en estas metas es verificado por un tercer actor especializado en la evaluación de estos factores.
En el caso de CMPC, se consideraron cuatro objetivos de desempeño en sostenibilidad: emisiones de gases de efecto invernadero, uso industrial de agua, residuos a disposición final, y áreas de conservación, restauración y/o protección.
Desde la compañía indicaron que la modalidad de SLL genera incentivos para el logro de resultados siguiendo el camino de sus metas corporativas de sostenibilidad, las cuales cubren aspectos clave para ella, así como para la industria de celulosa y papel en general.
La materialización de esta línea de financiamiento tiene como antecedente los avances de CMPC en sus estrategia se sostenibilidad. Por ejemplo, la empresa publicó el año pasado sus cuatro metas en materia medioambiental.
Además, participó activamente en la elaboración del Forest Sector SDG Roadmap del World Business Council for Sustainable Development (WBCSD), que fue presentado ante las Naciones Unidas identificando riesgos y oportunidades para el sector, junto a un plan para minimizar impactos negativos y potenciar los esfuerzos al 2030.
Por quinto año consecutivo, Empresas CMPC fue parte del Índice de Sostenibilidad de Dow Jones (DJSI) Chile, y por primera vez fue incluido en el Índice para Mercados Emergentes en atención a sus resultados y compromisos en materia de ESG.
Asimismo, la compañía emitió en 2019 su tercer bono verde en el mercado local de capitales chileno por US$ 93 millones, después de emisiones en Perú (2018) y en Estados Unidos (2017). La firma también se posicionó la primera compañía chilena en emitir un instrumento financiero de este tipo.
Además, el año pasado cerró su primer préstamo verde por un monto de US$ 100 millones, a través de un préstamo Samurai fijado en un plazo de cinco años.
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