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REGÍSTRATE AQUÍLa firma tiene que pagar US$ 974 millones de deuda este 2012, y está a la espera de la capitalización que se anunció.
Por: Equipo DF
Publicado: Miércoles 27 de junio de 2012 a las 05:00 hrs.
Por Maximiliano Villena
Son US$ 974 millones los vencimientos a los que Enap deberá hacer frente este año. El monto no es menor y la situación que hoy por hoy enfrenta la compañía complejiza aún más su posición.
Si bien el gobierno estudia capitalizarla, la firma no ha perdido el tiempo y, paralelamente ha tomado contacto con bancos locales para buscar recursos frescos y así, pagar parte de su deuda.
Las primeras conversaciones surgieron hace 30 días, cuando ejecutivos de Enap se reunieron con bancos locales para levantar capital por unos US$ 500 millones.
Ya los bancos enviaron las propuestas a la firma, que por estos días están siendo analizadas. El mix de financiamiento se dividiría en
US$ 300 millones en préstamos con bancos de la plaza y otros US$ 200 millones en un bono que sería emitido en el mercado local.
Para las entidades financieras locales la situación no ha pasado inadvertida. Ya en el año pasado la firma emitió un instrumento de deuda en Estados Unidos por US$ 500 millones y suscribió un crédito sindicado por US$ 300 millones adicionales con las entidades colocadoras.
La situación financiera
La actual situación financiera de la empresa estatal no es fácil.
De ahí la idea del gobierno de capitalizarla y aunque todavía no se conoce el monto, fuentes del ejecutivo indicaron que la cifra que se maneja es de aproximadamente US$ 400 millones.
“Junto con el Ministerio de Hacienda estamos buscando fórmulas que permitan la capitalización (para Enap) para solventar sus compromisos financieros de corto plazo, y mejorar su precaria situación, ya que de lo contrario será imposible sustentar su negocio en el tiempo”, señaló hace unos días el titular de la cartera de Energía, Jorge Bunster.
La firma tiene una deuda total de US$ 3.951 millones, de los cuales, durante este ejercicio, deberá desembolsar US$ 974 millones, es decir, un 25% del total, y que en su mayoría es deuda bancaria.
Desde que inició la crisis, las aseguradoras han perdido 830 mil beneficiarios y ahora están revirtiendo la tendencia y saliendo a recuperar pacientes. Enfrentan una cartera más envejecida, pero se apalancan por un escenario más estable post Ley corta y un menor uso de licencias médicas.
La gerenta de Innovación, Marketing y Digital de Diario Financiero aseguró que buscará impulsar “una agenda gremial colaborativa, cercana a las necesidades de los socios y capaz de concretar iniciativas que generen valor”.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
Carlos Cruz, director ejecutivo del CPI, advirtió que a los mayores tiempos de diseño y tramitación se suma la incertidumbre sobre las adjudicaciones. A su juicio, las obras que requieren subsidios estatales, como hospitales, cárceles y transporte público, serán las más perjudicadas.
La salida del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, de Rodríguez, Vergara & Cia dio paso a reordenamiento de la firma, que sumó nuevos socios, se asoció con Subercaseaux & Hellmich y fortaleció el equipo para enfrentar la cada vez mayor competencia en la industria legal.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.