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REGÍSTRATE AQUÍEste jueves la compañía colocará el 35% de su propiedad en el mercado.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 21 de junio de 2011 a las 19:06 hrs.
Tras un road show internacional en seis países, mañana miércoles a las 14:00 horas se cerrará el libro de órdenes de Cruz Blanca Salud, perteneciente al Grupo Said y Linzor Capital Partners, finalizando así el proceso de ingreso de órdenes de inversionistas interesados en participar en su propiedad.
De esta forma, los potenciales inversionistas podrán acceder hasta el 35% de la propiedad de Cruz Blanca Salud, a través de la colocación de hasta 222 millones de acciones, que se realizará el jueves 23 de junio en la Bolsa de Comercio de Santiago.
Los asesores financieros y agentes colocadores de este proceso son Celfin Capital, IM Trust y BICE Inversiones, mientras que Corpbanca tiene el rol de agente distribuidor.
La compañía se convertirá en el segundo conglomerado de salud en transarse en el mercado. La operación considera una oferta primaria por 122 millones de acciones y una colocación secundaria de parte de la participación de Linzor Capital Partners por hasta 100 millones de acciones, con lo que la colocación total podría alcanzar un monto aproximado de US$ 250 millones.
A su vez, el Grupo Said hará uso de parte de su opción preferente y suscribirá poco más de 32 millones de las nuevas acciones emitidas, con el objetivo de mantener el control de la sociedad. También, se considera un programa de stock options para los principales ejecutivos del grupo por alrededor del 3% de las acciones emitidas en la oferta primaria.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.