La compañía emblema del grupo Matte, CMPC, concretó la venta de su negocio de papel corrugado en Chile en US$ 420 millones, a la gigante Smurfit Westrock.
La transacción implica que las sociedades Envases Impresos Cordillera y Chilena de Moldeados (Chimolsa), es pasan a la multinacional. La empresa chilena señaló que esto parte de su estrategia de largo plazo orientada a fortalecer el foco, la competitividad y la proyección global de la compañía.
El monto de la transacción fue de US$ 420 millones, lo que representa un múltiplo de alrededor de 7,6 veces Ebitda de los últimos 12 meses.
El negocio comprende la producción de papeles en Puente Alto, soluciones de embalaje de cartón corrugado en Buin, Til Til y Osorno, además de envases moldeados a través de Chimolsa y la recuperación y reciclaje de papeles y cartones mediante una red de 12 puntos de recolección.
CMPC mantendrá su presencia en Puente Alto a través de la planta de Softys, que no forma parte de la transacción.
“Esta operación forma parte de nuestra estrategia de largo plazo y de cómo queremos proyectar a CMPC en las próximas décadas. Buscamos concentrar capacidades y recursos donde contamos con mayor escala y ventajas competitivas. Al mismo tiempo, queremos fortalecer nuestras capacidades forestales e industriales y avanzar hacia una estructura más ágil y flexible, que nos permita fortalecer nuestra posición como una compañía chilena de alcance internacional”, señaló Francisco Ruiz-Tagle, gerente general de CMPC.
Smurfit Westrock es uno de los principales actores globales de la industria de papel y packaging, con presencia en 40 países, 57 plantas papeleras, 450 plantas de conversión y cerca de 96 mil trabajadores.
El acuerdo debe ser revisado y aprobado por la Fiscalía Nacional Económica. Una vez obtenidas las autorizaciones y cumplidas las condiciones establecidas para la operación, se concretará el traspaso de las sociedades y activos incluidos en la transacción.
Mientras dure el proceso de aprobación y hasta que se concrete el traspaso, CMPC se mantendrá a cargo de las operaciones involucradas en la transacción, que reúnen a alrededor de 1.500 trabajadores, y continuará operando el negocio con normalidad.
CMPC contó con la asesoría financiera de JPMorgan y con la asesoría legal de A/C/R Legal. A su turno, Smurfit Westrock tuvo al estudio Carey como su asesor legal en la transacción.
La nueva posición que tomará la multinacional
Para Smurfit Westrock, el negocio es altamente complementario con sus actuales operaciones y ofrece -dijeron- "una excelente plataforma desde la cual continuar creciendo junto con nuestros clientes en América Latina".
Según explicaron en un escrito, estos activos están estratégicamente ubicados cerca de las principales regiones pesqueras y agrícolas del país, complementan su negocio de corrugado existente y representan para ellos la oportunidad de adquirir una de las posiciones de liderazgo en papel y corrugado en Chile.
Detallaron que la máquina de papel, que ha recibido importantes inversiones y está ubicada en Santiago, produce aproximadamente 250.000 toneladas al año y "fortalecerá nuestro sistema regional de papel". "Nos permitirá integrar papel reciclado en nuestras operaciones de Argentina, Perú y Ecuador, y también canalizar kraftliner procedente de Brasil y Norte América hacia los activos adquiridos en Chile", señalaron.
El CEO de Smurfit Westrock, Tony Smurfit, aseguró que “las oportunidades de adquirir un negocio verdaderamente único como este son poco frecuentes. CMPC ha desarrollado y hecho crecer este negocio durante muchas décadas y aporta una enorme experiencia a la organización".
"Con el amplio conocimiento de la industria y la presencia geográfica que Smurfit Westrock aporta a nuestros nuevos colegas, me entusiasman mucho las futuras oportunidades de crecimiento y desarrollo en toda la región. Asimismo, me complace ampliar nuestra presencia en el mercado chileno, que durante décadas ha demostrado un fuerte crecimiento y resiliencia”, afirmó.
Mientras, el CEO de Smurfit Westrock Latam, Alvaro Henao, destacó que en el Plan de Mediano Plazo anunciado previamente identificaron a Latam como una región de crecimiento y desarrollo, tanto mediante inversión interna como a través de adquisiciones: "Me complace especialmente haber alcanzado este acuerdo para adquirir operaciones de clase mundial en Chile, junto con un equipo formidable al que esperamos dar la bienvenida a la organización Smurfit Westrock".
Y recalcó: "Esto consolida firmemente a Smurfit Westrock como el líder en Chile y fortalece aún más nuestra presencia regional”.
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