DOLAR
$994,00
UF
$41.242,32
S&P 500
7.580,95
FTSE 100
10.736,14
SP IPSA
11.315,26
Bovespa
168.176,02
Dólar US
$994,00
Euro
$1.111,98
Real Bras.
$182,72
Peso Arg.
$0,65
Yuan
$149,39
Petr. Brent
113,43 US$/b
Petr. WTI
104,12 US$/b
Cobre
6,48 US$/lb
Oro
3.898,90 US$/oz
UF Hoy
$41.242,32
UTM
$72.151,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍPor: Equipo DF
Publicado: Martes 12 de abril de 2011 a las 05:00 hrs.
Ayer CFR Recalcine comenzó el road show con los inversionistas y le puso fecha al día que concretará su apertura en bolsa.
El próximo 5 de mayo el laboratorio saldrá al mercado a recaudar cerca de US$ 400 millones con la colocación de 2.032.000.000 acciones, que equivalen al 23,87% de la propiedad de la compañía controlada por la familia Weinstein, convirtiendo a esta apertura en una de las más grandes realizadas en el mercado local.
Los recursos levantados con esta operación se destinarán en su mayoría (entre el 60% y 65%) a su plan de M&A. “Estamos mirando oportunidades en América Latina, en el sudeste asiático y en Europa del este”, dijo el gerente de desarrollo de Recalcine, Alexis Camhi.
Estos planes de inversión podrían llevar a Recalcine a alcanzar ventas por cerca de US$ 1.000 millones en los próximos tres a cuatro años, dijeron en LarrainVial. Actualmente la cifra es de US$ 388 millones.
Entre el 10% y el 15%, en tanto, se usará para el refinanciamiento de pasivos y el 20% restante para capital de trabajo.
Las reuniones con los inversionistas que están realizando los ejecutivos de la empresa y su agente colocador, LarrainVial, finalizarán el 29 de abril y el libro de órdenes se cerrará el 4 de mayo.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.