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REGÍSTRATE AQUÍLa asesoría y emisión de los bonos corporativos estuvo a cargo de IM Trust y Bci.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 5 de septiembre de 2013 a las 12:35 hrs.
El Grupo Security informó que realizó esta mañana una colocación de Bonos Corporativos en el mercado local, por un total de UF 3 millones (US$ 135,9 millones).
Renato Peñafiel, gerente general de Grupo Security señaló que "la respuesta del mercado a esta transacción nos motiva a continuar buscando oportunidades en la industria financiera, que mantengan la senda de crecimiento del Grupo".
Según informó la compañía, los fondos obtenidos se destinarán al prepago del crédito puente utilizado para pagar en parte la adquisición de las empresas Cruz del Sur.
La emisión estuvo compuesta por UF 3 millones para la serie K, la cual se colocó a un plazo de 25 años con 21 de gracia. Los bonos fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago.
La oferta generó un nivel de demanda superior a los UF 4,4 millones. La tasa de colocación fue de un 4,04%, con un spread de 154 bps y duration de 15,19 años. La emisión cuenta con una con clasificación de riesgo A+/ A+, según Fitch Ratings y Feller Rate, respectivamente.
Gonzalo Covarrubias, Subdirector de Mercado de Capitales y Renta Fija de IM Trust, afirmó estar gratamente impresionado con el nivel de tasa alcanzado y la gran demanda lograda por la compañía.
"El éxito de esta transacción se basó en la prestigiosa trayectoria y liderazgo de más de 20 años de las empresas del Grupo Security", agregó.
Cabe destacar que la asesoría y emisión de los bonos estuvo a cargo de IM Trust y BCI.
Paz Corp es explícita en señalar que, frente a los riesgos derivados del cambio climático, su política de adquisición de terrenos excluye zonas costeras y áreas inundables.
La compañía desarrolla tecnología que identifica y cuantifica recursos hídricos bajo tierra con baja incertidumbre, mediante la combinación de datos geofísicos e hidrogeológicos con la implementación de algoritmos de inteligencia artificial y big data.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.