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REGÍSTRATE AQUÍLos recursos serán destinados al refinanciamiento de pasivos y al financiamiento de operaciones de crédito automotriz.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 12 de abril de 2011 a las 19:25 hrs.
Factorline realizó hoy su sexta colocación de bonos en el mercado local por un monto de $15.000 millones (cerca de US$ 32 millones) con cargo a la serie G.
La operación, cuyo objetivo es el refinanciamiento de pasivos y financiamiento de operaciones de crédito automotriz, permitió a la compañía alcanzar un total de $ 105.000 millones en bonos colocados en el mercado local.
Los bonos de la serie G tienen un plazo de 5 años, con 2 años de gracia, para las amortizaciones de capital. El agente estructurador y colocador fue Banchile Citi Global Markets.
Los bonos Serie G fueron colocados en la Bolsa de Comercio de Santiago a una tasa de 7,51% con un spread de 116 pbs, el menor spread pagado por Factorline en los últimos cuatro años, con una demanda que duplicó el monto nominal colocado.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
La iniciativa habilita a Corfo para aportar capital en fondos de fondos y directamente en vehículos de capital de riesgo, con un tope de US$ 25 millones para su primer año de operación.
La Superintendencia de Salud de ese país recomendó no aprobar el cambio de propiedad de Aliansalud EPS, uno de los activos considerados en el acuerdo. El fondo espera una respuesta inminente a su apelación.
Los trabajos, financiados por la Subdere, debieron finalizar en febrero; sin embargo y tras cuatro prórroga, no cumplieron con los plazos. Hoy la constructora Tromen enfrenta multas por este proyecto que superan los $ 41 millones.