Chile emite nuevo bono verde en euros y totaliza 861 millones con inversionistas de Europa y Asia
El lunes 17 de junio, se realizó la primera emisión del bono verde soberano de Chile -en dólares- con vencimiento en el año 2050 por US$1.418 millones, estableciendo una nueva referencia en dicho mercado.
Por: María Eugenia Piñatel
Publicado: Martes 25 de junio de 2019 a las 16:20 hrs.
Noticias destacadas
Luego de debutar en el mercado de los bonos verdes, en dólares, hoy Chile emitió su primer bono verde soberano -en euros- con vencimiento en el año 2031 por 861 millones de euros.
La operación consiguió igualar el mínimo spread de 50 puntos base (pb) respecto de la tasa interbancaria de referencia, igualando el obtenido en 2017 y una tasa de interés de 0,83%, la más baja obtenida por Chile en euros, superando la tasa de 1,472% de emisión del año 2015.
Desde el Ministerio de Hacienda se destacó que, igual que en la emisión en dólares, la tasa de adjudicación en una emisión en moneda externa es menor a aquella estimada con información del mercado secundario, es decir, una concesión de tasa negativa de aproximadamente 10 puntos base.
La operación concitó una alta demanda, totalizando 4.015 millones euros, 4,7 veces el monto ofertado, con una demanda proveniente de distintos tipos de inversionistas, con particular presencia verde y diversificada también por geografía.
El ministro Felipe Larraín, señaló que la operación: "Fortalece nuestro firme compromiso ante el cambio climático. Coherente con el reciente resultado de la emisión en dólares, los resultados de esta operación reafirman la confianza de los mercados internacionales en nuestro país, obteniendo tasas históricamente bajas, incluso por debajo de aquellas equivalentes del mercado secundario".
Respecto de la tasa de adjudicación, la demanda se compuso de más de 200 cuentas de inversionistas provenientes de Europa, Asia, y de todo el continente americano.
El lunes 17 de junio, se realizó la primera emisión del bono verde soberano de Chile -en dólares- con vencimiento en el año 2050 por US$1.418 millones, estableciendo una nueva referencia en dicho mercado.
Te recomendamos
Start-Up Chile elige nueva generación de emprendedores con dominio de la inteligencia artificial
De las 59 startups seleccionadas para la generación BIG 12 de la aceleradora de Corfo, un 59% utiliza IA como tecnología principal. Salud, biotecnología y agricultura lideran entre las industrias representadas.
Gobierno presenta ley para agilizar las obras ferroviarias de EFE con eliminación de cobros y permisos municipales
Expertos sostienen que la medida reducirá costos e incertidumbre para proyectos como Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco, aunque advierten que deberá mantenerse la coordinación con los municipios.
Gobierno activa flexibilización del Seguro de Cesantía para trabajadores de la provincia de Huasco y la Región de Coquimbo
Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial, la Superintendencia de Pensiones instruyó a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) aplicar de inmediato el régimen especial previsto en la legislación.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok