CorpBanca alista emisión internacional por US$ 750 millones
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 7 de enero de 2013 a las 05:00 hrs.
Noticias destacadas
por f.garcía y m.villena
Las emisiones de deuda de CorpBanca no se detienen. Y es que el banco quiere fortalecer su crecimiento y por ello prepara una colocación en dólares en el mercado americano por US$ 750 millones, lo que podría convertirse en la primera emisión de la entidad en ese país.
Ya en octubre había colocado US$ 300 millones en bonos subordinados en el mercado local - como parte del proceso de fortalecimiento de su base de capital tras la adquisicón de Helm Bank Colombia-, lo que vendría a sumar emisiones de la entidad mayores a
US$ 1.000 millones en menos de cuatro meses.
Además esta sería la mayor emisión de un banco chileno en los últimos meses (en 2012 Santander colocó igual monto en EEUU, mientras que BCI en el mismo ejercicio colocó
US$ 600 millones y BancoEstado acudió en dos ocasiones por US$ 500 millones).
El instrumento será emitido probablemente a un plazo de cinco años, y cuenta con JPMorgan y Citi como agentes colocadores.
Los recursos serán utilizados para financiar el crecimiento del banco en Chile, pero sobretodo para diversificar las fuentes de financiamiento, algo que luego del tamaño logrado tras las adquisiciones facilita el proceso.
La colocación además se da en momentos en que las tasas están bajas en EEUU y hay demanda por exposición latinoamericana, a lo que se suma la reciente mejora en la nota crediticia de Chile. A su vez, la entidad realizará el swap a UF.
Así, en el mercado estiman que la tasa que podría lograr Corpbanca es de 2,85%, lo que implicaría unos 85 puntos base sobre el papel americano.
La última colocación a ese plazo fue la realizada en octubre pasado por BancoEstado, cuando emitió US$ 500 millones, logrando la mejor tasa de su historia, con un 2%.
Te recomendamos
Cómo WhatsApp se está posicionando como canal de contacto con clientes para las empresas chilenas
La alta penetración de la app de Meta se ha convertido en una nueva vía de contacto integrada –y con IA- para atención de clientes, ventas y cobranza, frente a la menor efectividad de las llamadas a raíz de la Ley de Prefijos.
Gobierno presenta ley para agilizar las obras ferroviarias de EFE con eliminación de cobros y permisos municipales
Expertos sostienen que la medida reducirá costos e incertidumbre para proyectos como Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco, aunque advierten que deberá mantenerse la coordinación con los municipios.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok