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REGÍSTRATE AQUÍLa estatal colocó papales de la serie D por dos millones de UF, con vencimiento en cinco años y de la serie E por cuatro millones de UF a 21 años.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 17 de enero de 2013 a las 15:36 hrs.
Enao concretó hoy una colocación de bonos por US$ 289 millones en el mercado nacional, recursos que serán destinados al refinanciamiento de pasivos.
La estatal vendió deuda por seis millones de UF, instrumento en pesos reajustable con la inflación. De esos 6 millones, dos fueron papeles de la serie D, con vencimiento en cinco años y una tasa interna de retorno (TIR) del 3,75%, además de cuatro millones de UF en papeles serie E, con un plazo de 21 años y una TIR del 4,09%.
Se trata de la segunda emisión local de la compañía en los últimos cuatro años, lo que concitó el interés de numerosos representantes de AFP,corredores de bolsa, compañías de seguros y fondos mutuos, entre otras entidades.
Ricardo Cruzat, Gerente General de ENAP, indicó que, "con esta emisión, ENAP confirmó su fluido acceso a los mercados de deuda a tasas competitivas, especialmente considerando el tamaño de la emisión, lo que demuestra la confianza de la comunidad financiera local y el rol que juega en la economía chilena".
Los agentes colocadores fueron las corredoras: Banchile, JP Morgan y Scotia.
En enero de 2009, ENAP también emitió un bono a 10 años en el mercado local por cerca de US$ 340 millones, con un cupón de 4,55% anual y una tasa de emisión (yield) de 4,33%.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.