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REGÍSTRATE AQUÍOperación fortalece la estructura de capital para ejecutar su estrategia de crecimiento.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 27 de junio de 2018 a las 11:49 hrs.
Una oferta por sus bonos con vencimiento en los años 2021, 2025 y 2029 lanzaron hoy AES Gener y Empresa Eléctrica Angamos.
El período de aceptación anticipada es el 11 de julio y la aceptación de ofertas finalizará el 25 de julio de 2018.
Los bonos con fecha de vencimiento en el año 2029 de Empresa Eléctrica Angamos tendrán prioridad sobre los de AES Gener, teniendo un monto máximo de compra de US $100 millones. La segunda prioridad la tienen los bonos de AES Gener con vencimiento el 2021 y finalmente los bonos de AES Gener con vencimiento el 2025. El monto máximo de esta recompra es de US$200 millones de dólares.
La recompra de bonos será pagada con recursos propios de ambas compañías, por lo tanto, no habrá una nueva emisión y los bonos recomprados serán cancelados. El objetivo de esta operación es fortalecer la estructura de capital de AES Gener mediante la reducción de la deuda corporativa en dólares.
Esta operación es parte del programa de prepago de deuda que AES Gener inició el año 2017, que incluyendo esta operación llega a US$560 millones, y cuyo objetivo final es fortalecer su estructura de capital.
Los bancos que liderarán esta oferta son JP Morgan e Itau BBA USA Securities.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
Según estimaciones de la compañía, el modelo genera además ahorros en costos de construcción cercanos a 30% por metro cuadrado respecto del esquema tradicional. El proyecto clínico tiene un costo de $ 556 millones.
La salida del actual ministro de Justicia, Fernando Rabat, de Rodríguez, Vergara & Cia dio paso a reordenamiento de la firma, que sumó nuevos socios, se asoció con Subercaseaux & Hellmich y fortaleció el equipo para enfrentar la cada vez mayor competencia en la industria legal.
Por 25 votos contra 22, la Sala aprobó una indicación que establece que los menores de dos años serán los titulares del derecho. El ministro del Trabajo, Tomás Rau, defendió que este corresponde a la persona trabajadora y, tras la votación, formuló reserva de constitucionalidad.
La compañía estadounidense de investigación y desarrollo aplicada a IA para industrias como el cine y la publicidad adquirió la francesa Kinetix, una firma especializada en investigación de modelos en 3D.
El recinto médico tiene más de 10.500 metros cuadrados construidos y su operación permitirá fortalecer la red asistencial de la zona, pues cuenta con 94 camas de hospitalización, además de servicios de urgencia y equipamiento de diagnóstico apoyado por Inteligencia Artificial.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.