El grupo Saieh llegó a un acuerdo con BTG Pactual Renta Comercial Fondo de Inversión, con lo cual se allana el camino para la venta de VivoCorp a Patio.
El fondo de la administradora venderá el 25% que tiene en la sociedad de rentas comerciales VivoCorp a Inversiones Terra, perteneciente al brazo inmobiliario de CorpGroup (ligado al clan Saieh), con lo cual esta firma tomará el 100% de la compañía, pues ya maneja el 75% de las acciones.
Jorge Andrés Saieh, presidente de CorpGroup.
El precio acordado alcanza las 2,5 millones de UF, unos US$ 95 millones. Esto implica un valor compañía de Vivo previo a la transacción de 10,1 millones de UF, unos US$ 380 millones, detalló el gerente general de la entidad financiera, Hernán Martin, en una comunicación enviada al regulador.
En la misma misiva se detalló además que Terra u otras sociedades ligadas venderán al fondo de BTG los centros comerciales Vivo Imperio y Vivo El Centro en US$ 235 millones, precio que considera pasivos por US$ 69 millones que mantiene exclusivamente el primer mall mencionado.
Hernán Martin explicó que la adquisición se realizará con recursos propios del fondo y financiamiento bancario asociado al activo Mall Vivo El Centro. Añadió que se espera que la operación se concrete el 29 de diciembre próximo.
Pedro Ariztía, gerente de Activos Inmobiliarios de BTG Pactual Asset Management, dijo que esta operación transformará al fondo en el mayor de su tipo en el mercado, con activos valorizados en cerca de US$ 1.150 millones.
La división de los activos de VivoCorp entre los socios era una de las fórmulas que se manejaban para poder destrabar la venta de la sociedad de rentas comerciales a Patio.
A principios de noviembre, el grupo Patio anunció un acuerdo con Inversiones Terra, que podría terminar en la compra de todo o parte de los activos de VivoCorp, o en una fusión.
Las partes firmaron un memorándum de entendimiento que estableció un periodo de 120 días para una negociación en exclusiva, que concluye en enero, con el objetivo que la firma ligada a los Jalaff y Elberg participe en conjunto o adquiera todo o parte de los negocios de VivoCorp. En cualquier fórmula que resulte luego de este lapso será el grupo Patio quien controle.
BTG no fue parte del acuerdo, por lo que se estaba a la espera de la decisión que tomaría la entidad financiera ligada al brasileño André Esteves.
La cartera de activos de VivoCorp está compuesta por centros comerciales, outlets, strip centers, estaciones de servicio y locales a la calle, con presencia a lo largo de todo el país.
Desde CorpGroup han aclarado que las platas frescas que recibiría el conglomerado en caso de vender el 100% de VivoCorp, no se destinarán a saldar su deuda aguas arriba tras no pagar la cuota de US$ 17 millones del bono de US$ 500 millones de CorpGroup Banking que vence en 2023, sino que irían a saldar los compromisos que mantienen las sociedades del clan en el negocio inmobiliario, es decir, Matriz Terra e Inversiones Terra.
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