ACCESIBILIDAD
- Alto contraste

Mercados

Principal sorprende al mercado y anuncia compra de AFP Cuprum en US$ 1.500 millones

Desde la firma extranjera señalaron que ésta es una de las mayores operaciones hechas fuera de EEUU.

Por: Equipo DF

Publicado: Martes 9 de octubre de 2012 a las 05:00 hrs.

AFP

Principal

adquisiciones y fusiones

Noticias destacadas

Mediante un hecho esencial enviado ayer por la tarde, AFP Cuprum anunció el acuerdo de compra y venta alcanzado con Principal Financial Group, y por el cual el grupo norteamericano deberá lanzar una OPA por el 100% de los papeles de la gestora.

Así, Principal podría llegar a desembolsar hasta  US$ 1.510 millones si es que el 100% de las acciones aceptaran la oferta.

Según el documento, la gestora chilena del Grupo Penta -ligado a Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín- “se obliga a vender, ceder y transferir a Principal, quien se obliga a comprar, aceptar y adquirir para sí o para una sociedad de entera propiedad de Principal, 11.416.870 acciones que Grupo Penta posee en Cuprum, que representan aproximadamente el 63,44% del total de 17.996.300 acciones actualmente emitidas por Cuprum, todo ello en el marco y con arreglo a un proceso de OPA por el 100% de las acciones de Cuprum”.

Sobre el precio a pagar, este se determinará “a partir de un precio de UF 20.040.092, que equivale aproximadamente a UF 1,7553 por acción de Cuprum y será el mismo para todos los accionistas de Cuprum que acepten vender sus acciones en la OPA”.

Ello implica que por el porcentaje que tiene el grupo Penta, se desembolsarán US$ 954,6 millones, mientras que por el remanente podrían pagar algo más de US$ 550 millones.

Así, el precio que se pagará por papel es de $ 39.675. Ayer, cerró en $ 26.182 en la bolsa.

“Esta es una de las operaciones más importantes que ha realizado Principal fuera de los Estados Unidos, y es reflejo de su fuerte compromiso y confianza en Chile y en su desarrollo”, señaló la empresa estadounidense a través de un comunicado.

El presidente de Principal Financial Group para Latinoamérica, Roberto Walker, expresó que ingresar al negocio de las AFP en el país “ha sido una prioridad estratégica para Principal y un paso fundamental para consolidar nuestra posición en Chile y Latinoamérica”.

Términos y condiciones de la OPA 

Según se detalló en el hecho esencial, la OPA será por el 100% de las acciones, y el proceso deberá efectuarse fuera de bolsa, y “la oferta deberá ser aceptada por un mínimo de 11.416.870 acciones”, porcentaje equivalente al que detenta el Grupo Penta.

Según detallaron las partes, se espera que la operación se materialice el primer trimestre de 2013.

Además, la AFP informó que la obligación de lanzar la OPA se encuentra sujeta a una serie de condiciones suspensivas que deben cumplirse dentro del plazo de 270 días, entre las que se cuentan la “ausencia de resolución de tribunal competente o de autoridad gubernamental, que prohíba celebración del contrato”.

Otra de las condiciones establece el “que la Superintendencia de Pensiones haya autorizado a Principal a adquirir hasta el 100% de las acciones de Cuprum”.

“Transcurridos 180 días desde el contrato, sin que la SP haya autorizado a Principal, Grupo Penta podrá desistir del contrato y Principal deberá pagar a Penta una indemnización; y Principal podrá desistir del contrato, pagar a Penta una indemnización”, dice el hecho esencial.

 

Las prohibiciones 

Junto con los detalles de la OPA, AFP Cuprum también entregó una serie de restricciones para el grupo.

Así, el contrato establece la prohibición para el Grupo Penta de competir en la actividad de administración de fondos previsionales por dos años; así como la contratación de ejecutivos de la gestora por un lapso de cuatro años.

En caso que existieran diferencias entre las partes, la disputa “deberá resolverse mediante arbitraje mixto por un tribunal arbitral y conforme al reglamento del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago”.

ARTICULOS RELACIONADOS

IPSA cierra al alza sobre 11.100 puntos por expectativas internas y resiste el malestar causado por el conflicto geopolítico

Dólar nuevamente intenta caer sin éxito y cierra plano luego de que Trump dijera no estar interesado en extender tregua con Irán

Las lecciones que debería aprender Anthropic de SpaceX para su esperada salida en bolsa

<p>Existe una escasez cada vez más aguda de oferta a corto plazo del metal. (Foto: Reuters)</p>

El cobre contado alcanza un nuevo récord histórico mientras se agrava la escasez de oferta en la LME

Regístrate al newsletter semanal aquí- Negocios | Economía | Entrevistas | Análisis

Newsletters

Regístrate al newsletter semanal aquí- Negocios | Economía | Entrevistas | Análisis

Regístrate al newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

DF Video

DF al Cierre | Rodrigo Aravena muestra optimismo pese a caída del PIB del segundo trimestre, pero insiste en que hay que atender el mercado laboral

DF STREAM

Corazón del Negocio | Karen Foster destaca la importancia de usar los datos para tomar decisiones en la minería

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

Fondos de Inversión

Caso Sartor: tribunal decreta prisión preventiva para hermanos Larraín y Michael Clark

También falló la máxima medida cautelar para Sergio Yáñez. Por su parte, otorgó arresto domiciliario parcial para Rodrigo Bustamante y Juan Carlos Jorquera.

Fondos de Inversión

Fondo de acciones nacionales de LarrainVial limita temporalmente aportes para evaluar liquidez de la bolsa

Fondos de Inversión

Caso Sartor: defensas de los Larraín y Michael Clark cierran sus alegatos y apuntan a fallo de la Suprema

Fondos de Inversión

Multifamily Grey Capital ficha a exsubgerente de Banchile Inversiones

Fondos de Inversión

Caso Sartor: Toesca responde defensas sobre el perjuicio y apunta a $ 57 mil millones sin posibilidad de recuperarlos

Fondos de Inversión

Caso Sartor: tribunal decreta prisión preventiva para hermanos Larraín y Michael Clark

Fondos de Inversión

Fondo de acciones nacionales de LarrainVial limita temporalmente aportes para evaluar liquidez de la bolsa

Fondos de Inversión

Caso Sartor: defensas de los Larraín y Michael Clark cierran sus alegatos y apuntan a fallo de la Suprema

Fondos de Inversión

Multifamily Grey Capital ficha a exsubgerente de Banchile Inversiones

Fondos de Inversión

Caso Sartor: Toesca responde defensas sobre el perjuicio y apunta a $ 57 mil millones sin posibilidad de recuperarlos

Construcción

El frente ambiental que reciben los Von Appen a días de tomar el control de Puerto Coronel

El SEA abrió una consulta ciudadana por 20 días y fijó el 30 de noviembre para retomar la evaluación, mientras el terminal prepara una adenda con estudios actualizados.

Construcción

Presidente de Echeverría Izquierdo critica sistema de contratación de obras del Estado: “La verdad es que no es muy atractivo”

Construcción

Copsa revela conversaciones del MOP con Azvi por concesiones de corredores en el Biobío

Construcción

Menor percepción de riesgo, mejores expectativas y baja del teletrabajo: los fundamentos de la recuperación del mercado de oficinas

Construcción

Mallplaza sorprende y revive millonario proyecto de centro comercial en Concón

Construcción

El frente ambiental que reciben los Von Appen a días de tomar el control de Puerto Coronel

Construcción

Presidente de Echeverría Izquierdo critica sistema de contratación de obras del Estado: “La verdad es que no es muy atractivo”

Construcción

Copsa revela conversaciones del MOP con Azvi por concesiones de corredores en el Biobío

Construcción

Menor percepción de riesgo, mejores expectativas y baja del teletrabajo: los fundamentos de la recuperación del mercado de oficinas

Construcción

Mallplaza sorprende y revive millonario proyecto de centro comercial en Concón

Entre Códigos

La venta de una salmonera hace 14 años vuelve a la Corte Suprema: demandantes piden anular el juicio tras filtración de sentencia por procurador

Un litigio derivado de la venta de Cultivos Marinos Chiloé, tras la crisis del virus ISA, se convirtió en un culebrón entre abogados, luego de que, en 2023, un estudiante de Derecho compartiera imágenes del fallo de primera instancia antes de que éste se publicara. Hasta ahora, la demanda del empresario Francisco José López ha sido rechazada con costas, pero ahora va por un último intento, mientras el Colegio de Abogados alerta de un “atropello profesional”.

Entre Códigos

Las lecturas que dejó la reflexión del timonel de la FNE sobre el interlocking tras los fallos de la Suprema

Entre Códigos

Sueca Legora busca duplicar su valorización y acortar distancia con Harvey en carrera por IA legal

Entre Códigos

Tres ex-DLA Piper se suman como socios a O’SP Legal, firma que añade nuevas áreas de práctica

Entre Códigos

ICC Abogados incorpora a Iván Cheuquelaf como socio y abre nueva área de asuntos indígenas

Entre Códigos

La venta de una salmonera hace 14 años vuelve a la Corte Suprema: demandantes piden anular el juicio tras filtración de sentencia por procurador

Entre Códigos

Las lecturas que dejó la reflexión del timonel de la FNE sobre el interlocking tras los fallos de la Suprema

Entre Códigos

Sueca Legora busca duplicar su valorización y acortar distancia con Harvey en carrera por IA legal

Entre Códigos

Tres ex-DLA Piper se suman como socios a O’SP Legal, firma que añade nuevas áreas de práctica

Entre Códigos

ICC Abogados incorpora a Iván Cheuquelaf como socio y abre nueva área de asuntos indígenas

Cristina Etcheberry, CEO de Toku, y el nuevo country manager de la fintech en Chile, Mariano Werner.

Innovación y Startups

Toku ficha a CEO de Examedi para liderar operación de la fintech en Chile

El ejecutivo argentino Mariano Werner, también exdirector ejecutivo de Lemontech, asumirá como country manager local de la fintech en septiembre.

Benjamín Pérez e Ignacio Domeyko, fundadores de Wasabil.

Innovación y Startups

Fintech respaldada por Platanus y Start-Up Chile abre operación en Estados Unidos

Los fundadores de las compañías que viajarán a Boston en octubre.

Innovación y Startups

Las 10 startups chilenas que serán aceleradas en Boston, el polo mundial de biotecnología

Aaron Cassorla, cofundador y CEO de Omnix.

Innovación y Startups

Fintech respaldada por Platanus y Start-Up Chile abre operación en Estados Unidos

Innovación y Startups

Las 10 startups chilenas que serán aceleradas en Boston, el polo mundial de biotecnología

Innovación y Startups

Omnix, startup que desarrolla IA propietaria para empresas, llega a Brasil

Innovación y Startups

Startup chilena que automatiza la gestión financiera de empresas llegará a Perú

José Pérez, presidente de la ANEF, lideró el encuentro de este martes.

Laboral & Personas

ANEF y mesa para la modernización del empleo público: “Queremos ser parte también de las resoluciones definitivas”

El presidente de la agrupación de empleados estatales, José Pérez, manifestó la disposición del gremio a participar del debate, pero advirtió que no aceptarán desempeñar un papel meramente testimonial.

El Presidente Kast lideró la constitución de la nueva instancia.

Laboral & Personas

Toma forma nuevo rostro del empleo público: 12 nombres y en 120 días se evaluarán cambios

Laboral & Personas

Gobierno define los integrantes de la comisión que revisará el Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos

Laboral & Personas

Las razones tras el freno a la contratación: gremios apuntan a mayores costos, bajas ventas y débil inversión

Laboral & Personas

Del posteo personal a un problema en la oficina: la mitad de los trabajadores ha visto consecuencias por el uso de redes sociales

Laboral & Personas

ANEF y mesa para la modernización del empleo público: “Queremos ser parte también de las resoluciones definitivas”

Laboral & Personas

Toma forma nuevo rostro del empleo público: 12 nombres y en 120 días se evaluarán cambios

Laboral & Personas

Gobierno define los integrantes de la comisión que revisará el Estatuto Administrativo de los funcionarios públicos

Laboral & Personas

Las razones tras el freno a la contratación: gremios apuntan a mayores costos, bajas ventas y débil inversión

Laboral & Personas

Del posteo personal a un problema en la oficina: la mitad de los trabajadores ha visto consecuencias por el uso de redes sociales

Salud

EuroAmerica reporta operaciones simultáneas en Clínica Las Condes por US$ 5,6 millones

Con esto, la financiera se compromete a recomprar las acciones en un periodo determinado.

Salud

Fundación Nuestros Hijos construirá centro para tratar cáncer infantojuvenil en la comuna de San Miguel

Salud

Red Interclínica se expande: los planes para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas

En Chile, al igual que en Argentina, México y otros mercados, MercadoLibre actualmente solo vende medicamentos de minoristas externos. (Foto: Bloomberg)

Salud

Mercado Libre suma farmacias a su marketplace para impulsar la venta online de medicamentos en Chile

El doctor Horacio Amaral en el centro ancla de PositronMed en Providencia. Foto: Jonathan Duran

Salud

El doctor pionero de la medicina nuclear en Chile abrirá su segundo centro de salud propio en el país

Salud

EuroAmerica reporta operaciones simultáneas en Clínica Las Condes por US$ 5,6 millones

Salud

Fundación Nuestros Hijos construirá centro para tratar cáncer infantojuvenil en la comuna de San Miguel

Salud

Red Interclínica se expande: los planes para seguir creciendo tras sus adquisiciones en Viña del Mar y Puerto Varas

Salud

Mercado Libre suma farmacias a su marketplace para impulsar la venta online de medicamentos en Chile

Salud

El doctor pionero de la medicina nuclear en Chile abrirá su segundo centro de salud propio en el país

BRANDED CONTENT

BRANDED CONTENT

La sustentabilidad dejó de ser un atributo deseable para convertirse en un factor cada vez más relevante en el mercado de oficinas corporativas.

¿Qué importancia tienen hoy las certificaciones de edificios? ¿Cómo están cambiando las exigencias de las empresas? ¿Y qué rol juega la sustentabilidad en las decisiones sobre los espacios corporativos? Averígualo haciendo click aquí

Patrocina: Cushman & Wakefield Chile

El circuito estará marcado por la energía de los propios corredores, bandas en vivo y activaciones culturales presentes en cada kilómetro

Patrocina: Santander

¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?

Patrocina: SOY DF / Valle Nevado

En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"

Patrocina: SOY DF / Ski Portillo

Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

La sustentabilidad dejó de ser un atributo deseable para convertirse en un factor cada vez más relevante en el mercado de oficinas corporativas.

Patrocina: Cushman & Wakefield Chile

BRANDED CONTENT

El circuito estará marcado por la energía de los propios corredores, bandas en vivo y activaciones culturales presentes en cada kilómetro

Patrocina: Santander

BRANDED CONTENT

¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?

En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.

Patrocina: SOY DF / Valle Nevado

BRANDED CONTENT

En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"

La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.

Patrocina: SOY DF / Ski Portillo

BRANDED CONTENT

Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix

La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.

Patrocina: Santander

Suplementos

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

DF.CL

FIN DE SEMANA

PAPEL DIGITAL

Plataformas

Corporativo

MARCAS GRUPO DF

Contactos

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

IPSA cierra al alza sobre 11.100 puntos por expectativas internas y resiste el malestar causado por el conflicto geopolítico

Dólar nuevamente intenta caer sin éxito y cierra plano luego de que Trump dijera no estar interesado en extender tregua con Irán

Las lecciones que debería aprender Anthropic de SpaceX para su esperada salida en bolsa

El cobre contado alcanza un nuevo récord histórico mientras se agrava la escasez de oferta en la LME

Regístrate al newsletter semanal aquí- Negocios | Economía | Entrevistas | Análisis

Newsletters

Regístrate al newsletter semanal aquí- Negocios | Economía | Entrevistas | Análisis

Regístrate al newsletter semanal - Reforma | Análisis | Estadísticas | Opinión - Semanal

Lo urgente que debes saber en mercados, empresas, economía e internacional - 24/7

Conoce lo más importante que hizo noticia en la primera parte de la jornada. Por Concetta Caciattore - Lunes a viernes PM

Entérate primero cómo viene el mercado, las noticias que debes saber y los hechos que marcarán la pauta en el día. Por Marcela Vélez-Plickert - Lunes a viernes AM

NEWS DIARIO - Domingo a jueves PM

NOTICIAS MÁS LEÍDAS - Lunes a viernes PM, Sábado AM

Your essential daily briefing - Lunes, martes y miércoles PM

Análisis, fondos de inversión, indicadores, proyectos, tendencias, terrenos - Lunes AM

NOTICIAS DE PORTADA - Sábado AM

DF Video

DF al Cierre | Rodrigo Aravena muestra optimismo pese a caída del PIB del segundo trimestre, pero insiste en que hay que atender el mercado laboral

Corazón del Negocio | Karen Foster destaca la importancia de usar los datos para tomar decisiones en la minería

LO MÁS LEÍDO

Caso Sartor: tribunal decreta prisión preventiva para hermanos Larraín y Michael Clark

El PIB del segundo trimestre sorprende con una caída de 0,2% anual y registra un primer semestre del año en rojo

Toku ficha a CEO de Examedi para liderar operación de la fintech en Chile

Tovaku: el proyecto de US$ 870 millones con Pucobre que asoma como primera alianza de la era Fontaine en Codelco

La venta de una salmonera hace 14 años vuelve a la Corte Suprema: demandantes piden anular el juicio tras filtración de sentencia por procurador

Las normas tributarias de la Ley de Reconstrucción que podrían beneficiar a los family offices

Diputados aprueban su admisibilidad y avanza la idea de un feriado de Fiestas Patrias XL

A los 76 años fallece Manuel Alí Daire Carle, emblemático empresario de Coquimbo ligado a negocios inmobiliario y de turismo

“Esto va a morir” y “un piano en la cabeza”: Los recuerdos de los Cueto y del CEO de la crisis que sorteó Latam Airlines en la pandemia

La empresa chilena detrás del retiro de arándanos en EEUU

Frédéric Le Baux responde a hamburgusería One Guy por polémica demolición de su entrada: “La eliminación de la escalera es un proyecto de la comunidad, no del Baco”

Ruta Tributaria | Suspensión del IVA a la vivienda: plazos y efectos

Contenido reciente

DF al Cierre | Rodrigo Aravena muestra optimismo pese a caída del PIB del segundo trimestre, pero insiste en que hay que atender el mercado laboral

DF al Cierre | Caso Sartor: prisión preventiva para los hermanos Larraín y Michael Clark

Ahora en DF | Kast decreta estado de excepción para la provincia de Tocopilla por lluvias y aluviones

Ahora en DF | Kast por traspaso de mando Federación Medios de Comunicación Social: “Nuestro gobierno nunca será un obstáculo para los medios”

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.

Caso Sartor: tribunal decreta prisión preventiva para hermanos Larraín y Michael Clark

Fondo de acciones nacionales de LarrainVial limita temporalmente aportes para evaluar liquidez de la bolsa

Caso Sartor: defensas de los Larraín y Michael Clark cierran sus alegatos y apuntan a fallo de la Suprema

Multifamily Grey Capital ficha a exsubgerente de Banchile Inversiones

Caso Sartor: Toesca responde defensas sobre el perjuicio y apunta a $ 57 mil millones sin posibilidad de recuperarlos

Caso Sartor: tribunal decreta prisión preventiva para hermanos Larraín y Michael Clark

Fondo de acciones nacionales de LarrainVial limita temporalmente aportes para evaluar liquidez de la bolsa

Caso Sartor: defensas de los Larraín y Michael Clark cierran sus alegatos y apuntan a fallo de la Suprema

Multifamily Grey Capital ficha a exsubgerente de Banchile Inversiones

Caso Sartor: Toesca responde defensas sobre el perjuicio y apunta a $ 57 mil millones sin posibilidad de recuperarlos

El frente ambiental que reciben los Von Appen a días de tomar el control de Puerto Coronel

Presidente de Echeverría Izquierdo critica sistema de contratación de obras del Estado: “La verdad es que no es muy atractivo”

Copsa revela conversaciones del MOP con Azvi por concesiones de corredores en el Biobío

Menor percepción de riesgo, mejores expectativas y baja del teletrabajo: los fundamentos de la recuperación del mercado de oficinas

Mallplaza sorprende y revive millonario proyecto de centro comercial en Concón

El frente ambiental que reciben los Von Appen a días de tomar el control de Puerto Coronel

Presidente de Echeverría Izquierdo critica sistema de contratación de obras del Estado: “La verdad es que no es muy atractivo”

Copsa revela conversaciones del MOP con Azvi por concesiones de corredores en el Biobío

Menor percepción de riesgo, mejores expectativas y baja del teletrabajo: los fundamentos de la recuperación del mercado de oficinas

Mallplaza sorprende y revive millonario proyecto de centro comercial en Concón

La venta de una salmonera hace 14 años vuelve a la Corte Suprema: demandantes piden anular el juicio tras filtración de sentencia por procurador

Las lecturas que dejó la reflexión del timonel de la FNE sobre el interlocking tras los fallos de la Suprema

Sueca Legora busca duplicar su valorización y acortar distancia con Harvey en carrera por IA legal

Tres ex-DLA Piper se suman como socios a O’SP Legal, firma que añade nuevas áreas de práctica

ICC Abogados incorpora a Iván Cheuquelaf como socio y abre nueva área de asuntos indígenas

La venta de una salmonera hace 14 años vuelve a la Corte Suprema: demandantes piden anular el juicio tras filtración de sentencia por procurador

Las lecturas que dejó la reflexión del timonel de la FNE sobre el interlocking tras los fallos de la Suprema

Sueca Legora busca duplicar su valorización y acortar distancia con Harvey en carrera por IA legal

Tres ex-DLA Piper se suman como socios a O’SP Legal, firma que añade nuevas áreas de práctica

ICC Abogados incorpora a Iván Cheuquelaf como socio y abre nueva área de asuntos indígenas

Toku ficha a CEO de Examedi para liderar operación de la fintech en Chile

Fintech respaldada por Platanus y Start-Up Chile abre operación en Estados Unidos