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REGÍSTRATE AQUÍSegún IFR la firma listará sus instrumentos de deuda en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.
Por: Diario Financiero Online, Agencias
Publicado: Miércoles 28 de noviembre de 2012 a las 12:31 hrs.
Cencosud realizaría mañana su emisión de bonos por US$ 1.000 millones a 10 años en el mercado internacional.
Según IFR, servicio de Thomson Reuters, los títulos de deuda que pretenden captar recursos para financiar parte de activos de Carrefour en Colombia, serán listados en Luxemburgo, pero sujetos a las leyes de Nueva York.
Este anuncio se realizó durante el Roadshow de la compañía en Colombia, el cual de forma simultánea se efectúo en varios países de América y Europa y se suma al aumento de capital por US$ 1.500 millones para cubrir el crédito por US$ 2.500 millones para la compra de la colombiana.
JP Morgan liderará la operación como coordinador global y junto con BBVA, BNP Paribas, Itaú, Mitsubishi UFJ Securities, Muzuho Securities y Santander gestionarán el libro de pedidos.
Según Reuters serían estos mismos los que participarán en la sindicalización del crédito.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.