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REGÍSTRATE AQUÍOperación tuvo una tasa de interés de 2%. La emisión se suma al bono por US$ 500 millones de febrero pasado.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 5 de noviembre de 2012 a las 18:54 hrs.
BancoEstado concretó la colocación de un bono por US$ 500 millones en Estados Unidos a una tasa de 2%. Los agentes colocadores de esta emisión de deuda fueron JPMorgan, Citi, HSBC y Deutsche Bank.
Con esta operación, la entidad dirigida por Segismundo Schulin-Zeuthenha ha logrado recaudar US$ 1.000 millones en lo que va del año tras el bono por US$ 500 millones colocado en febrero pasado.
En la colocación de principios de año, los papeles fueron puestos a 10 plazo, con una tasa de colocación de 4,085% anual, y fue suscrita por inversionistas internacionales. La demanda fue de cinco veces la oferta.
BancoEstado mantiene la tendencia de los bancos locales de conseguir financiamiento en los mercados internacionales. Sólo en septiembre los bancos locales levantaron US$ 1.400 millones. Primero fue BCI con un bono por US$ 600 millones en EEUU, y luego Banco de Chile con otro por US$ 52 millones en Hong Kong. Una semana despues, Santander realizó una colocación por US$ 750 millones también en norteamérica.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.