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REGÍSTRATE AQUÍSegún informó la filial de la colombiana ISA, el plazo de colocación es a 35 años, con vencimiento al 30 de junio de 2056.
Por: Camila Bohle S.
Publicado: Martes 27 de julio de 2021 a las 09:51 hrs.
Un nuevo paso en su operación concretó ayer ISA Interchile. La firma emitió y colocó un bono en Estados Unidos por US$ 1.200 millones para ciertos compromisos, según informó su gerente general, Gabriel Melguizo.
A través de un hecho esencial enviado este lunes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), la empresa transmisora mencionó que el plazo del bono es de 35 años, con vencimiento al 30 de junio de 2056. "El bono pagará una tasa de interés fija en dólares de 4,5% anual", informó.
El objetivo, según se sostiene, es que el emisor utilizará los ingresos de la venta de los bonos para refinanciar su deuda existente, financiar cuentas de reserva, pagar gastos de transacción y propósitos corporativos generales.
La compañía agregó que la emisión descrita cumple con los requisitos establecidos en los "Green Bond Principles" (GBP) del Banco Mundial, para ser calificado como un "green bond", esto es, parte de los recursos obtenidos serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos con beneficios ambientales sustentables.
Luego de dar a conocerse la operación, Fitch Ratings asignó una calificación de 'BBB +' a Interchile y señaló que la perspectiva de la calificación es estable.
"La calificación de Interchile refleja una cartera de líneas de transmisión con ingresos regulados predominantemente basados en la disponibilidad. El perfil de ingresos es híbrido, con precios fijos durante los primeros 20 años de operación, seguido de una fase de reajuste de tarifas cada cuatro años, lo que expone la transacción al riesgo de precio. El riesgo de contraparte se considera favorablemente sistémico y acorde con la calificación soberana de Chile (A- / Estable)", señaló Fitch.
El ejecutivo destacó los atractivos que ofrece Chile en minerales críticos, energía y agroindustria. A nivel local, la firma legal concentra su actividad en transacciones, tax, arbitraje y resolución de disputas.
La última edición de la Enadel identificó las dificultades para concretar las contrataciones. Falta de competencias técnicas y socioemocionales lideran las barreras detectadas.
Desde que inició la crisis, las aseguradoras han perdido 830 mil beneficiarios y ahora están revirtiendo la tendencia y saliendo a recuperar pacientes. Enfrentan una cartera más envejecida, pero se apalancan por un escenario más estable post Ley corta y un menor uso de licencias médicas.
Este martes se realizará una junta de acreedores para elegir a una firma para mandatar la venta. Hasta fines de la semana pasada, Landmark Alantra habría presentado la única oferta.
La consultora estimó que las medidas de la MK4 impactarían en los dividendos y en la amplitud de la capacidad de compra de las familias. Al igual que la CChC, valoró los incentivos al ahorro para el pie y el fortalecimiento del financiamiento de largo plazo.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.