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REGÍSTRATE AQUÍLa primera emisión de una entidad no bancaria en el extranjero permitirá a la empresa estatal reducir su deuda.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 5 de diciembre de 2013 a las 15:03 hrs.
ENAP informó esta tarde que percibió un monto neto de 213.982.319 francos suizos (equivalente al cambio de hoy a US$ 238,4 millones) en el proceso de colocación de bonos en el mercado de valores de Suiza.
La primera emisión de una entidad no bancaria en el extranjero permitirá a la empresa estatal reducir su deuda.
La operación se realizó con una tasa fija de interés aplicable a los bonos de 2,875 y su spread fue de 2,28%.
Junto a ello, la compañía nacional informó que el plazo de vencimiento de esta emisión fue a 5 años, con pagos anuales e intereses de amortización de capital al final de dicho periodo.
Según Enap los bonos ya han sido clasificados con la categoría "BBB-" por Standard & Poor's, "Baa3" por Moody's y "A" por Fitch.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.