ENAP coloca bonos por US$ 600 millones para refinanciar pasivos
Desde la firma, calificaron la operación como de “confianza del mercado internacional en nuestro desempeño”.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 11 de septiembre de 2017 a las 19:13 hrs.
Noticias destacadas
Con el objetivo de "extender la vida promedio de la deuda de la compañía", ENAP informó de la exitosa colocación de bonos por US$ 600 millones realizada hoy en la ciudad de Nueva York, comadada por los bancos Citigroup Global Markets Inc., JP Morgan Securities LLC y Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated.
En cuanto a los detalles de la operación, esta se concretó con una tasa de colocación de 4,679% con un spread de 195 puntos base, mientras que la tasa de carátula fue de 4,5%, con un plazo de 30 años, lo que según la firma "refleja un momento histórico para la estatal y manifiesta la confianza del mercado en la compañía y en su visión de futuro como empresa clave del sector energético de Chile".
Respecto a la demanda por la emisión, esta fue casi 11 veces lo requerido por parte de los inversionistas, luego del road show que realizó la empresa en Londres, Los Ángeles, Boston, Nueva York y en Santiago.
El gerente general de ENAP, Marcelo Tokman, sostuvo que "el resultado de esta operación refleja la confianza del mercado internacional en nuestro desempeño como empresa pública en los últimos años. Ésta y otras señales, como la ratificación en las perspectivas de clasificación que han dado a conocer las agencias y nos demuestran que vamos por el camino correcto en el objetivo de fortalecer financieramente a la compañía e instalarla como actor clave de la matriz energética de Chile".
El ejecutivo agregó que "como ENAP, estamos comprometidos con alcanzar la excelencia operacional y la solidez institucional, avanzando de manera responsable en la ejecución de nuestro Plan Estratégico con foco en la sostenibilidad y con visión de futuro".
Te recomendamos
Bruna AI, startup que predice y optimiza la calidad de materias primas llegará a Brasil, Colombia y Ecuador con apoyo de Sonda
La compañía chilena desarrolló una plataforma con inteligencia artificial que permite determinar la composición de insumos usados en las industrias de alimentos, minería y manufactura. Ahora apuesta por la red regional de la multinacional tecnológica para llegar a grandes empresas.
De oficinas a departamentos: Ciudad Empresarial consolida transformación y cuadruplica su oferta residencial en cinco años
Tras el cambio al Plan Regulador de Huechuraba y el avance de obras como AVO y el futuro teleférico, la oferta habitacional pasó de 3 a 12 proyectos. El desarrollo residencial convive con una recuperación del mercado de oficinas, cuya vacancia cayó a 6,7%.
BRANDED CONTENT
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
Durante los próximos tres años ingresarán al mercado local cerca de 110.000 m² de oficinas Clase A distribuidos en cinco proyectos
Los actores del mercado de oficinas en Santiago ya no compiten solo por lograr la mejor ubicación, sino también por la capacidad de integrar nuevos espacios comerciales y de servicios que están elevando el estándar de los nuevos desarrollos.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok