En forma casi silenciosa, hace unos días Energía Llaima, firma ligada a Juan Claro, José Antonio Garcés y Gonzalo y Salvador Said, firmó un acuerdo con la firma canadiense de energías renovables Innergex, lo que se traducirá en un joint venture donde adquirirán el 50% de la empresa.
Según detalló en un comunicado la canadiense, el compromiso total llegará a los US$ 110 millones para ser invertidos en los próximos tres años, además de otros aportes de capital.
“Tenemos la intención de seguir una trayectoria de crecimiento en este mercado y ampliar nuestra plataforma de desarrollo en Sudamérica, con un enfoque en proyectos de energía renovable de alta calidad”, dijo Michel Letellier, presidente y director ejecutivo de Innergex, quien agregó en el news release que Energía Llaima tenía sólidos planes de expansión que la hacían una firma atractiva.
Innergex opera instalaciones hidroeléctricas de pasada, parques eólicos, solares y plantas de geotermia en Canadá, Estados Unidos, Francia e Islandia, con 64 instalaciones y una capacidad de 1.642 MW, además de participaciones en proyectos en desarrollo.
La firma local tiene una central de pasada de 12 MW en San José de Maipo y una participación en una central termosolar de 34 MW que abastece a Codelco, así como dos iniciativas hidroeléctricas en etapa de desarrollo: Central Frontera (109 MW) y El Canelo (16 MW).
Tras anunciar el acuerdo, Letellier detalló con analistas el negocio. Dijo que Energía Llaima era una empresa “muy joven y dinámica, que ha estado involucrada en los últimos cuatro-cinco años en energía renovable. No es que sean muy grandes, sino que tienen una base muy sólida de accionistas que tienen un amplio conocimiento de la política de la industria y de la comunidad”.
Destacó además el equipo que tiene la empresa, “pero ciertamente necesitan cierto apoyo para desarrollar su cartera y adquirir nuevas instalaciones. Nosotros estamos ganando un fuerte socio a largo plazo, que tiene conocimiento de Chile y América Latina. Es lo que estábamos buscando (...) es una pareja perfecta”.
Carrera por Duqueco
Pero esta nueva dupla ya hizo su estreno en sociedad. Esto, porque dentro del proceso de reorganización del complejo hidroeléctrico Duqueco, ubicado en Los Ángeles, Biobío, la dupla presentó la mejor oferta por los 140 MW de capacidad que considera la unidad.
Esto también lo informó Innergex, quien detalló que junto a Energía Llaima fueron seleccionados en el proceso de licitación que impulsaba Patricio Jamarne, veedor del proceso de la firma ligada a I Squeared Capital.
El negocio está en etapa de cierre, con la elaboración de los contratos, pero trascendió que otra empresa que llegó con una oferta fue Colbún, aunque ésta no prosperó.
La canadiense destacó que la electricidad que produce Duqueco se vende bajo contratos a precios fijos hasta 2020, además del mercado spot, por lo que espera un aporte en el Ebitda ajustado de aproximadamente US$ 21 millones anuales.
La transacción implicaría recursos por US$ 110 millones.
Energía Llaima e Innergex contaron con la asesoría de los abogados del Estudio Nelson Contador & Cia., especialistas en la adquisición de activos de empresas en estado de insolvencia.
Durante la conferencia con analistas, Letellier detalló que Duqueco era la joya de la transacción, la que era atractiva porque tiene un depósito de agua que les daba una autonomía de entre cuatro y seis horas para las dos unidades del complejo. “En teoría, puede generar más ingresos del sistema que simplemente ejecutar la instalación hidroeléctrica fluvial”, explicó.
Además, explicó que el sistema eléctrico hace un pago por capacidad instalada o potencia, lo que garantiza cierto nivel de ingresos, dándole mayor atractivo a esta tecnología de generación.
Juan Claro, socio de Energía Llaima.
El atractivo que encontró la canadiense en Chile
"¿Por qué nos gusta Chile?". Esa pregunta intentó responder el CEO de Innergex, Michel Letellier, ante analistas. La respuesta la tenía clara: "Chile tiene un costo marginal para valorizar las transacciones de electricidad que es bastante más alto que en otros lugares del mundo". El ejecutivo explicó dado que el país no cuenta con combustibles fósiles y debe abastecerse desde afuera, lo que provoca que el costo marginal sea mayor.
Además, destacó que pese a que la economía local anduvo más lenta en los últimos años -por la baja en el precio del cobre- el costo estuvo en una especie de piso que, de todos modos, les permitiría construir y adquirir energía renovable y seguir siendo rentables.
Finalmente, el ejecutivo agregó que esperan que la economía nacional se recupere.
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