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REGÍSTRATE AQUÍLa eléctrica controlada por el grupo Matte logró una tasa de colocación de 3,984% y el vencimiento será a diez años.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 5 de octubre de 2017 a las 13:24 hrs.
Colbún concretó hoy la colocación de un bono en mercados internacionales por US$ 500 millones y a diez años plazo.
La eléctrica controlada por el grupo Matte explicó a la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) que destinará los recursos levantados al prepago de deuda anteriormente suscrita, con un perfil de vencimiento a 2020.
“Producto de este refinanciamiento, mejorará el perfil de la deuda financiera de la compañía, reduciendo su tasa promedio y extendiendo su vida media”, explicó la generadora.
La emisión, efectuada según la regla 144 A y a la regulación S de la Securities And Exchange Commission (SEC) de Estados Unidos, logró una tasa de interés de colocación de 3,984%, mientras que la tasa de cupón fue de 3,950%.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).