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REGÍSTRATE AQUÍPermitirá financia el repago de remanente de US$ 147,05 millones de aquellos bonos que puso en el mercado internacional en 2004.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Jueves 19 de diciembre de 2013 a las 13:10 hrs.
Aes Gener comunicó hoy que colocó en el mercado internacional bonos subordinados por un monto máximo por hasta US$ 450 millones, con un vencimiento estimado de 60 años desde la fecha de su colocación, a una tasa inicial de 8,375% anual.
En un hecho esencial enviado a la SVS la firma eléctrica que los recursos obtenidos de esa operación tendrán como objeto financiar el repago de remanente de US$ 147,05 millones de aquellos bonos que AES Gener puso en el mercado internacional el 22 de marzo de 2004 (tasa de 7,50%) y que vencen en marzo de 2014.
Además de ello los recursos irán destinados al desarrollo de nuevos proyectos y a "otros fines corporativos generales" de la compañía.
La clasificadora destacó la elevada capacidad de generación de resultados y flujos de caja de la compañía, junto con sus niveles de endeudamiento controlados y una robusta posición de liquidez.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Este miércoles, seis compañías tecnológicas presentarán sus soluciones ante un jurado, en una jornada que tendrá como expositores al biministro de Economía y Minería, Daniel Mas, y al CTO de una de las principales mineras tech del mundo.