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REGÍSTRATE AQUÍVenderá hasta 6,2% en la rueda azteca y un 18,6% en el tramo internacional.
Por: Equipo DF
Publicado: Lunes 27 de agosto de 2012 a las 05:00 hrs.
Santander va perfilando los detalles de la salida a bolsa de su filial mexicana. En los próximos días registrará el folleto de la operación, pero ya remitió a la plaza bursátil mexicana información preliminar. Según ésta, el grupo colocará en bolsa hasta un 25% de las acciones de su negocio azteca, que también cotizará en Nueva York. La entidad declinó hacer comentarios.
Santander venderá hasta 422,45 millones de títulos en la oferta en México, representando un 6,22% del capital. El tramo internacional podría elevarse a 1.267,35 millones de títulos, un 18,67%.
“El precio se determinará una vez se inicien los esfuerzos de colocación de las acciones, considerando la demanda existente”, indica la descripción de la oferta, que se concretaría no más tarde de septiembre.
La valoración de la entidad podría situarse entre
US$ 13.300 millones y
US$ 16.000 millones, según fuentes consultadas por Bloomberg.
Así, Santander se refuerza para hacer frente a nuevas exigencias regulatorias, a la vez que avanza en su modelo de filiales cotizadas independientes en capital y liquidez. Pero el debut bursátil también tiene su lectura en el marco de la ola de ventas que el banco está realizando en Latinoamérica.
Al iniciarse la crisis, Santander (también BBVA) aprovechó la debilidad de sus rivales para lanzar una batería de compras en el extranjero. Pero el contagio y la profunda crisis en España han obligado a cerrar el capítulo de las adquisiciones, para centrarse en las ventas de activos.
Los analistas advierten del impacto que estas desinversiones tendrán en los resultados del grupo, que ya se está notando en Brasil o Chile. El banco sostiene que el riesgo está acotado.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.