Banco Falabella colocará bonos por hasta US$ 225 millones
La operación podría realizarse durante la próxima semana, según comentaron a Mercados en Acción fuentes de IMTrust, quien será el agente colocador. La corredora, además, planea realizar un road show en Perú y Colombia, antes de emitir la deuda del banco en el mercado local.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 20 de septiembre de 2011 a las 13:24 hrs.
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Banco Falabella realizará una nueva colocación de bonos, esta vez en el mercado local. Se trata de una serie a 21 años plazo y otra a siete años, equivalentes a unos US$ 225 millones, según informó el banco a la Bolsa de Comercio.
La operación podría realizarse durante la próxima semana, según comentaron a Mercados en Acción fuentes de IMTrust, quien será el agente colocador. La corredora, además, planea realizar un road show en Perú y Colombia, antes de emitir la deuda del banco en el mercado local.
La nueva emisión se suma a una reciente colocación de deuda en el mercado colombiano, por un monto cercano a los US$ 73,6 millones, aunque emitido en pesos colombianos. En esa oportunidad, el banco se adjudicó una tasa de rendimiento de 2,13%.
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