Banco Consorcio coloca bono por US$ 64 millones
El bono a 20 años tuvo 138 puntos base de spread y según el agente colocador, Celfin Capital, fue comprado en su mayoría por las aseguradoras.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Lunes 21 de noviembre de 2011 a las 12:41 hrs.
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Este mediodía el Banco Consorcio colocó un bono subordinado a 20 años bullet -con una duración de 13,6 años- por un monto de 1.500.000 UF (cerca de US$ 64 millones).
La tasa efectiva de colocación del bono fue de 4,4%, cercana a la tasa original de inscripción de 4,55%. Los puntos de spread de la operación, por su parte, alcanzaron 136 pb.
Desde el agente colocador, Celfin Capital, comentaron que lo más probable que por la extensión del bono gran parte de los compradores habrían sido las compañías de seguros -cerca de 70% de la demanda-. Además, la sobredemanda habría alcanzado 50% de la oferta, con lo que el bono se colocó en su totalidad.
Según el gerente de renta fija nacional de Celfin, Rodolfo Hoffmann, "estos fondos se destinarán para diversificar las fuentes de financiamiento, alargar la duración de los pasivos y financiar el crecimiento de las colocaciones" del Banco Consorcio.
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