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REGÍSTRATE AQUÍ"Este fue un proceso tremendamente exitoso por la demanda y por el tipo de inversionista", dijo Pablo González, gerente general de ILC.
Por: Francisca Garrido, DFTV
Publicado: Viernes 20 de julio de 2012 a las 09:22 hrs.
Inversiones La Construcción recaudó unos US$ 470 millones en su estreno en el mercado bursátil, convirtiéndose así en la mayor operación de la década y una de las más importantes en cuanto a monto de la historia.
La cifra se ubicaría dentro de las expectativas del mercado que esperaba entre US$ 450 millones y US$ 500 millones para la tercera apertura bursátil de este 2012.
Con la presencia de los máximos ejecutivos de la empresa y la Bolsa de Comercio de Santiago, ILC colocó "de manera exitosa" 32.193.892 de acciones en el mercado local a un valor de $ 7.061 cada una. Esto arroja una cifra de $ 227.321.071.412.
La djudicación de los papeles fue la siguiente:
35% extranjeros
35% institucionales
20% vinculados
10% retail
Ejecutivos de la compañía destacaron que la demanda superó en 4,8 veces la oferta. En ese contexto, agregaron que la demanda por parte de los extranjeros fue de US$ 500 millones, mientras que de los inversionistas locales ésta llegó a US$ 1.800 millones.
"Este fue un proceso tremendamente exitoso por la demanda y por el tipo de inversionista", dijo Pablo González, gerente general de ILC.
"Esta es una compañía que tiene una característica muy defensiva frente a los ciclos", agregó el ejecutivo, en alusión al complejo escenario que viven los mercados globales.
ILC Inversiones, filial de la Cámara Chilena de la Construcción, participa activamente en las áreas de previsión social, salud, seguros, educación y otras, a través de participaciones controladoras en AFP Habitat, Isapre Consalud, Empresas Red Salud, Seguros de Vida Cámara, Desarrollos Educacionales e iConstruye.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.