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Publicado: Martes 17 de enero de 2017 a las 04:00 hrs.
Después de las idas y vueltas que han existido en el proceso de apertura a bolsa de SMU, propiedad del empresario Álvaro Saieh, hoy finalmente se llevará a cabo el road show en el que se presentarán las cartas de la compañía ante los inversionistas. Entre los trascendidos en torno a la operación, está que el cierre del libro de órdenes en la Bolsa de Comercio de Santiago será el 26 de enero, recibiendo las inscripciones los días 23 y 24.
Según informaron desde la compañía, la oferta de la empresa será por 1.150 millones de acciones, lo que consiste en "una oferta pública en Chile y una oferta internacional a inversionistas institucionales calificados en los Estados Unidos", proceso por el cual se buscaría recaudar cerca de US$ 200 millones, monto mucho menor a la cifra inicial de US$ 310 millones. La operación estará a cargo de los bancos BTG Pactual, Larraín Vial e Itaú.
La iniciativa comenzará a operar en enero de 2027 en las 16 regiones del país. El sistema no contempla recursos adicionales y busca aprovechar los instrumentos públicos existentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Entre los planes del centro que lidera la U. de los Andes, está crear tres spin off con investigadores, solicitar cinco patentes y construir un laboratorio de análisis de microbiota con socios privados.
El holding ligado a la familia Nun selló la adquisición de la marca, en una operación que se extendió por cerca de 10 meses y que marca su primera incursión en este segmento.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.