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Publicado: Jueves 11 de junio de 2015 a las 04:00 hrs.
Santander y BBVA estudian la posibilidad de adquirir las filiales que el gigante británico HSBC venderá en Brasil y Turquía. El banco que preside Ana Botín reconoció a mediados de mayo estar interesado en la filial de HSBC, que es el séptimo banco de Brasil con una cuota de mercado inferior al 3%. Entonces, el responsable de Santander Brasil, Jesús Zabalza, especificó que se trataba de un proceso en fase muy inicial, pero que estarían dispuestos a estudiarlo.
Según fuentes financieras, el banco español ha pedido a Goldman Sachs, el asesor de HSBC en la venta, la documentación para empezar a estudiar el banco por dentro. La valoración de la filial brasileña de HSBC oscila entre los 10.000 y los 14.000 millones de reales (entre US$ 3.200 y US$ 3.800 millones). Santander compite con al menos dos entidades, Bradesco e Itaú. El BBVA dijo que no descarta entrar en la puja.
En concreto, el responsable del área Country Networks de BBVA, Vicente Rodero, reconoció ante la prensa mexicana que al banco no le importaría tener una ocasión para volver a Brasil. Rodero ha dicho que BBVA está estudiando las desinversiones de HSBC en Brasil y en Turquía. En el caso de Turquía, no ha sorprendido al mercado, ya que el banco ya está presente en el país.
Un encuentro organizado por Diario Financiero reunió a las dos cartas que buscan suceder a Susana Jiménez en la presidencia de la Confederación de la Producción y del Comercio. Junto con evaluar su gestión, reconocieron que aún no definen a sus vicepresidentes.
Uno de los focos del ranking es el segmento corporativo de alta complejidad. En la categoría Corporate and M&A – High End, cinco estudios alcanzaron el Tier 1: Barros & Errázuriz, Carey, Cariola Díez Pérez-Cotapos, Claro & Cía. y Philippi Prietocarrizosa Ferrero DU & Uría (PPU).
Se espera que en las próximas semanas se adjudique la placa comercial, el edificio de oficinas y los estacionamientos del complejo a uno de los postores, que ya pasaron las etapas de due dilligence y presentaron sus ofertas vinculantes. La operación se cerraría este año.
En paralelo, la firma concretó un segundo aumento de capital para financiar su participación en la capitalización de CLC, operación que provocó cambios en las participaciones accionarias al interior de su grupo controlador.