ENAP concluye colocación de bono a cinco años para reestructurar pasivos
El gerente general de la estatal, Andrés Roccatagliata, destacó que la tasa de colocación fue la más baja lograda por una empresa durante este año.
Por: Karen Peña
Publicado: Martes 29 de septiembre de 2020 a las 14:21 hrs.
Noticias destacadas
La Empresa Nacional del Petróleo (ENAP) culminó el proceso de emisión de bonos en el mercado local, al cerrar una operación por UF 5.000.000, equivalente a US$ 183,5 millones.
Según detalló la compañía, el plazo de vencimiento de esta emisión es de cinco años, con pagos semestrales de intereses y amortización de capital al final de dicho período. BCI Corredor de Bolsa actuó como agente colocador y BCI Asesoría Financiera como asesor financiero.
La tasa de colocación fue de UF + 0,24% ("yield"), mientras que la tasa de carátula de los bonos fue de 0,05% ("cupón"). Desde la petrolera estatal destacaron que es la tasa de colocación más baja obtenida por un emisor corporativo en la última década.
"Esta emisión de bonos en el mercado local despertó gran interés y generó una sobredemanda de más de un 50%", sostuvo en un comunicado la empresa. A su juicio, esto refleja la confianza del mercado en la empresa y en la estrategia implementada por la administración basada en control de gastos y eficiencias operacionales, aumento de productividad y reformulación del modelo de negocios.
Los fondos provenientes de esta colocación serán destinados a la reestructuración de pasivos bancarios de corto plazo, mejorando la liquidez y el perfil de vencimiento de Enap, lo que permite continuar con el plan de fortalecimiento financiero propuesto por la Administración.
En un comunicado, el gerente general de Enap, Andrés Roccatagliata, señaló que "pese a que la industria petrolera está viviendo el peor año de su historia, obtuvimos una tasa de colocación que es la más baja lograda por una empresa durante este año, lo que ratifica el apoyo de inversionistas a la gestión que estamos realizando".
Te recomendamos
Start-Up Chile elige nueva generación de emprendedores con dominio de la inteligencia artificial
De las 59 startups seleccionadas para la generación BIG 12 de la aceleradora de Corfo, un 59% utiliza IA como tecnología principal. Salud, biotecnología y agricultura lideran entre las industrias representadas.
Gobierno presenta ley para agilizar las obras ferroviarias de EFE con eliminación de cobros y permisos municipales
Expertos sostienen que la medida reducirá costos e incertidumbre para proyectos como Alameda-Melipilla y Santiago-Batuco, aunque advierten que deberá mantenerse la coordinación con los municipios.
Gobierno activa flexibilización del Seguro de Cesantía para trabajadores de la provincia de Huasco y la Región de Coquimbo
Tras la publicación del decreto en el Diario Oficial, la Superintendencia de Pensiones instruyó a la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) aplicar de inmediato el régimen especial previsto en la legislación.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok