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REGÍSTRATE AQUÍSe trata de una de las mayores operaciones de una empresa chilena en el año.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 16 de noviembre de 2016 a las 13:12 hrs.
Copec sigue de compras. Tras cerrar la adquisición de Mapco en EEUU, la petrolera anunció esta tarde la compra de aquellos negocios ligados a la fabricación y distribución de los lubricantes Mobil del gigante estadounidense Exxon en Colombia, Ecuador y Perú.
En un hecho esencial enviado a la SVS, el conglomerado ligado a la familia Angelini detalló además que renovó el acuerdo para la operación de esos negocios en Chile.
La compra fue valorada en un total de US$ 747 millones, de los cuales US$ 512 millones corresponden al valor patrimonial ("equity value") de las sociedades adquiridas, más una caja adicional de aproximadamente US$ 235 millones que éstas tendrán al momento del cierre de la operación.
El financiamiento considera tanto endeudamiento financiero como aportes de capital de la matriz, Empresas Copec S.A. El cambio de control, en tanto, tendría lugar el segundo semestre de 2017.
El acuerdo incluye la operación y comercialización de combustibles para el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Lima (Perú) y el traspaso del negocio de combustibles que actualmente opera ExxonMobil en Colombia y Ecuador.
La transacción considera también los activos asociados a todas estas operaciones, tales como plantas e instalaciones industriales.
Sujeto a la aprobación de las autoridades de libre competencia de Colombia, la decisión de Copec es revender, en el más breve plazo posible, el negocio de combustibles adquirido –como parte de este acuerdo– en ese país.
Según Copec, de este modo, la empresa hace explícito desde un principio que no retendrá estos activos y que el foco estratégico de esta transacción, en el caso de Colombia, será el negocio de lubricantes Mobil, marca líder en dicho mercado.
Cabe recordar que Copec es el controlador de la marca colombiana Terpel.
"Se trata de una zona con enormes oportunidades, donde no existen limitaciones estructurales para alcanzar el liderazgo en cada uno de sus países. Hoy Copec queda con una posición sólida en el mercado de combustibles y lubricantes en la Región", comentó Lorenzo Gazmuri, gerente general de Copec.
El acuerdo –que está sujeto a las aprobaciones de las autoridades regulatorias de Colombia y Ecuador– se basa en la alianza que mantienen Copec y ExxonMobil en Chile desde 1957.
El objetivo de la compañía es expandir las redes de distribución de lubricantes en Sudamérica y potenciar las posibilidades de crecimiento que ofrecen los mercados de Chile, Colombia, Perú y Ecuador.
"Copec ha desarrollado una relación de negocios de casi 60 años con ExxonMobil en Chile, la que hoy se renueva y se hace extensiva a estos tres nuevos mercados. Se trata de un vínculo en el cual la confianza se ha convertido en el mayor de los activos y es lo que nos impulsa a dar este nuevo paso", agregó el ejecutivo.
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