Transelec coloca bonos por US$ 350 millones en mercados internacionales
La fecha de vencimiento de los bonos es el 12 de enero de 2029 (12,5 años) y se pagará una tasa de interés nominal de 3,875% anual.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Viernes 8 de julio de 2016 a las 11:31 hrs.
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Transelec colocó este viernes bonos en los mercados internacionales por un monto de US$ 350 millones con vencimiento a 12,5 años.
La firma ligada al fondo canadiense Brookfield Asset Management informó mediante un hecho esencial a la Superintendencia de Valores y Seguros que la fecha de vencimiento de los bonos es el 12 de enero de 2029 (12,5 años) y se pagará una tasa de interés nominal de 3,875% anual.
La transmisora más grande del país detalló que la tasa efectiva de colocación fue de 3,992% con un spread sobre el bono del Tesoro de los EEUU de 2,6%.
La empresa añadió que los intereses se pagarán semestralmente y el capital se amortizará en una cuota al vencimiento.
JP Morgan Securities, Scotia Capital, Citigroup Global Markets y Santander Investments Securities actuaron como agentes en la colocación.
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