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Ripley Corp levanta más de US$ 40 millones con su primera oferta de bonos desde 2021 en el mercado chileno

El nuevo bono le facilita tres años de gracia al emisor, después de los cuales deberá pagar amortizaciones de capital hasta su vencimiento en 2038. Eso sí, tendrá la opción de prepagar todo el capital en 2029.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Jueves 12 de noviembre de 2026 a las 11:45 hrs.

RIPLEY

Bonos

deuda

deuda empresarial

renta fija

Benjamín Pescio

Foto: Aton Chile

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Varios años separaron a Ripley Corp de la renta fija chilena, hasta que este jueves el grupo minorista de los Calderón echó a correr nueva deuda indexada a la inflación.

La serie R de bonos le permitió obtener UF 1 millón con el remate holandés de esta mañana, cifra equivalente a unos $ 41.300 millones, o bien US$ 42 millones.

Con ello logró una tasa de colocación promedio de UF+ 3,78%, frente a una inscripción a 3,95% y equivalente a un spread de 115 puntos base sobre el referencial de la curva de bonos soberanos en UF.

La última vez que el grupo colocó un bono en Chile -la serie K- fue en febrero de 2021, a una tasa de UF+ 2,19%. Las condiciones financieras se ajustaron significativamente en los años siguientes, y el papel llegó a cotizar incluso a 9,1% en agosto de 2023.

La filial Banco Ripley ha salido varias veces a ofrecer deuda pública en los últimos años, un proceso normal en el giro de las instituciones bancarias. En tanto, su división peruana de centros comerciales acudió en agosto al mercado público de ese país.

El nuevo bono de Ripley Corp le facilita tres años de gracia, después de los cuales deberá pagar amortizaciones de capital hasta su vencimiento en 2038. Eso sí, tendrá la opción de prepagar todo el capital en 2029, con el consecuente mecanismo de compensación para el acreedor.

Las agencias crediticias locales otorgaron nota "A+" a los nuevos títulos del grupo, cuyos fondos se destinarán al refinanciamiento de pasivos existentes. La banca corporativa de Santander y Link Capital estuvo a cargo de la operación.

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