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Echeverría Izquierdo hace su primer remate holandés de bonos desde 2018 y amplía la escasa oferta desde el sector de la construcción

Según la empresa, la demanda superó en más de 1,4 veces esta oferta equivalente a US$ 42 millones. La venta se hizo a un costo de 177 puntos de spread, muy por debajo de los 293 realizados en una transacción privada de 2025.

Por: Benjamín Pescio

Publicado: Miércoles 11 de noviembre de 2026 a las 14:02 hrs.

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Benjamín Pescio

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Echeverría Izquierdo (EISA) salió a concretar la primera venta de bonos "a mercado" que se haya realizado en varios años en el mercado de capitales chileno, lo que marca un hito para un sector donde no abundan las ofertas públicas.

El grupo de ingeniería y construcción obtuvo UF 1 millón ($ 41.300 millones, o bien US$ 42 millones) con el remate holandés de su bono serie G esta mañana. La tasa de colocación fue de UF+ 4,08%, lo que corresponde a 177 puntos base (pb) de spread y se compara con una inscripción a 4,4%.

"Estamos muy contentos con la colocación de hoy", dijo a DF la gerente corporativa de finanzas de EISA, Andrea Gomien. La transacción vio "una importante sobredemanda" de más de 1,4 veces, que "muestra la confianza del mercado en EISA y en su estrategia", valoró la ejecutiva.

Vuelta a las pistas

La última vez que la compañía salió a colocar bonos en Chile fue en mayo del año pasado, también para levantar UF 1 millón, con una colocación privada que se cerró a 293 pb de spread. En tanto, la última vez que se hizo un remate holandés fue en diciembre de 2018.

La nueva colocación, gestionada por la banca corporativa de BICE, está ampliando la escasa oferta de instrumentos públicos ligados al sector constructor, y también expande un mercado acotado en términos de perfil de riesgo, por sus notas crediticias "A-" (Humphreys) y "BBB+" (Feller Rate).

Los fondos recaudados se usarán para "alargar el perfil de vencimientos de la deuda y fortalecer nuestra posición financiera", detalló Gomien. EISA tendrá dos años de gracia, antes de que empiece a amortizar capital semestralmente, junto con el pago de intereses, hasta el vencimiento en 2031.

“Lo más relevante es que EISA es una compañía muy sana financieramente, entonces al mercado le gusta bastante y la colocación salió muy bien, el bono se compró a una tasa muy ajustada y competitiva", comentó un ejecutivo del sector de las finanzas corporativas.

"El plazo es muy interesante, porque estas duraciones cortas son las que más les gustan a los fondos mutuos. Además con la alta inflación, es probable que todo el bono haya sido comprado por estos fondos. Hay que recordar que EISA tiene una gran exposición a la minería, y eso también es positivo", destacó.

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