Las dos mayores cementeras del mundo han presentado hoy los términos de una fusión que se ha fraguado este fin de semana y que recibe hoy el visto bueno de los inversores. Dos tercios de las desinversiones que supondrá la unión se producirán en Europa.
La operación, que se ejecutará mediante la compra de Lafarge por parte de Holcim, creará un gigante mundial del cemento con una facturación conjunta de casi US$ 44.000 millones (32.000 millones de euros). Los títulos de ambas compañías reciben la noticia con subidas cercanas al 3%.
Los accionistas de la francesa Lafarge recibirán una acción de la suiza Holcim por cada título de Lafarge que posean. El resultado de la operación será una empresa denominada LafargeHolcim cuya sede estará en Suiza y que cotizará en las Bolsas de Zúrich y París. La operación se cerrará en la primera mitad de 2015.
Bruno Lafont, hasta ahora presidente y consejero delegado Lafarge, será el consejero delegado de LafargeHolcim. Wolfgang Reitzle, procedente de Holcim, será su presidente. Thomas Aebischer, director financiero del grupo suizo, lo será también del nuevo grupo, mientras que su homónimo en Lafarge se encargará del proceso de integración de ambas compañías.
Lafont ha asegurado que "el nuevo grupo ofrecerá mayor crecimiento y un bajo riesgo, por lo que creará más valor". En este sentido, Holcim y Lafarge esperan sinergias anuales de 1.400 millones de euros en tres años (una tercera parte de ellas en el primer año) que ayuden a compensar la caída de la demanda de productos para la construcción provocada por la crisis económica mundial.
La dimensión de la operación y la sólida de presencia de ambas compañías en numerosos países obligarán a LafargeHolcim a realizar desinversiones para cumplir con los requerimientos de las autoridades reguladoras de la competencia.
Así, la nueva compañía ha anunciado una "optimización estratégica de su cartera a través de un proceso proactivo de desinversiones". Lafont ya ha adelantado que dos tercios de las desinversiones se producirán en Europa, aunque ha admitido que "algunos países requerirán una especial atención, como Canadá, Estados Unidos, Brasil y quizás India y China".
Holcim tienda una plantilla de 71.000 empleados en 70 países, mientras que Lafarge cuenta con 65.000 trabajadores en 64 países. Tras la fusión, LafargeHolcim calcula que estará presente en un total de 90 naciones.
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