Grecia volverá mañana a los mercados financieros internacionales con la venta de bonos a 5 años, tras haber estado ausente de ellos desde la primavera de 2010, informó hoy a Efe una fuente del Ministerio griego de Finanzas.
"El libro de ofertas se abrirá mañana por la mañana y se espera que se cierre también mañana", explicó la fuente a Efe, que añadió que el objetivo será captar 2.500 millones de euros, unos US$3.441 millones, en los mercados.
En un comunicado, el Ministerio de Finanzas informó de que ha ordenado a un grupo de bancos internacionales preparar "una emisión de bonos de 5 años, referidos en euros y sujetos al derecho británico".
El hecho de que los bonos que emitirá Grecia estén gobernados por el derecho británico -como ya lo está la deuda reestructurada por Atenas en 2012- implica más seguridad para los inversores y dificulta que el Gobierno heleno pueda llevar a cabo una futura quita sobre ellos.
De acuerdo a la web de información económica Capital.gr, el Ejecutivo, liderado por el conservador Andonis Samarás, espera que el interés a pagar sea de entre el 5,25% y el 5,3%.
Los bancos Deutsche Bank y JP Morgan están entre los operadores primarios involucrados en la venta de esta emisión de deuda griega, según el canal de televisión Mega, mientras que otras fuentes apuntan a un grupo de seis entidades financieras entre las que también se encontraría Goldman Sachs,
La noticia llega sólo un día después de que se registrase una importante bajada de medio punto porcentual en el interés que Grecia paga por sus Letras del Tesoro a seis meses.
En las últimas subastas mensuales de estos títulos a corto plazo -el único medio de financiación del que dispone Grecia desde 2010, junto a los dos rescates aprobados por la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional- el interés se ha reducido significativamente.
El bono de referencia griego a 10 años cotizaba hoy en los mercados secundarios al 5,86 % (-0,34 respecto a ayer), bajando de la barrera psicológica del 6 %, algo que no ocurría desde marzo de 2010.
Esta cifra era impensable el pasado año, cuando rondaba el interés de este tipo de bonos griegos estaba al 12 %, o en 2012 cuando superó el 30 %.
El Gobierno tenía prevista la salida a los mercados para finales de este mes y no queda claro por qué ha adelantado su emisión, máxime cuando este lunes el ministro de Finanzas, Yannis Sturnaras, había señalado que "no hay prisa" por salir a los mercados y que Grecia "no va a correr el riesgo de salir por razones políticas".
El principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, tachó de "sinsentido" la salida a los mercados ya que el país no necesita nuevos fondos -según el Gobierno y la troika tiene cubierta la financiación para los próximos doce meses- por lo que considera que sólo servirá para "aumentar la deuda griega".
El partido Dimar (centroizquierda), que hasta el pasado junio formaba parte del Gobierno de coalición, calificó el anuncio de salir a los mercados de "truco de comunicación" y opinó que es "una decisión apresurada tomada por razones electorales".
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