DOLAR
$960,00
UF
$40.959,07
S&P 500
7.646,04
FTSE 100
10.654,33
SP IPSA
11.315,26
Bovespa
185.312,03
Dólar US
$960,00
Euro
$1.102,81
Real Bras.
$186,66
Peso Arg.
$0,63
Yuan
$143,33
Petr. Brent
103,21 US$/b
Petr. WTI
99,70 US$/b
Cobre
6,71 US$/lb
Oro
4.419,80 US$/oz
UF Hoy
$40.959,07
UTM
$71.721,00
¿Eres cliente nuevo?
REGÍSTRATE AQUÍLos recursos obtenidos se utilizarán para financiar proyectos de inversión del conglomerado y/o sus filiales.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Miércoles 21 de diciembre de 2016 a las 19:19 hrs.
Empresas Copec S.A. concretó una emisión de bonos por aproximadamente UF 4 millones (US$154 millones) en el mercado de capitales chileno, operación que calificó como exitosa.
Los recursos obtenidos se utilizarán para financiar proyectos de inversión del conglomerado y/o sus filiales.
La colocación se realizó mediante dos series. La primera emisión, correspondiente a la Serie I, fue en UF, por un monto de UF 1,4 millones y una estructura de plazo 10 años bullet.
La tasa de colocación fue de 2,44%, lo que representa un spread de 98 bps respecto de la tasa base. Es la emisión con la tasa más baja en la historia del mercado local en bonos corporativos (excluyendo emisores financieros y estatales) de duración mayor a 5 años en UF.
La segunda emisión, correspondiente a la Serie H, fue en pesos, por un monto de $67 mil millones y una estructura de 7 años plazo con 4 años de gracia. La tasa de colocación fue de 4,75%, lo que representa un spread de 88 bps respecto de la tasa base.
Esta emisión, por su parte, alcanzó la tercera tasa más baja de bonos corporativos (excluyendo emisores financieros y estatales) de duración mayor a 3 años en pesos.
La clasificación de riesgo de los bonos es de AA-, otorgada por Fitch Ratings y Feller-Rate.
Asimismo, la demanda para la Serie I fue de 4,5 veces el monto colocado, mientras que para la Serie H fue de 1,7 veces el monto colocado. La demanda provino de una diversificada base de accionistas, entre los que se encuentran AFPs, fondos mutuos y compañías de seguros, entre otros.
Sebastián Vallebona anticipó un alto interés de las empresas por acogerse a la medida y señaló que avanzan junto a InvestChile en una plataforma tecnológica para responder con rapidez.
Un análisis del OCEC UDP plantea que los cambios aprobados recientemente no resuelven los principales problemas del instrumento. Entre las propuestas están crear un sistema de vouchers para empresas de menor tamaño, elevar el valor por hora de capacitación y exigir la aprobación de los cursos.
El caso será visto por la Corte de Apelaciones, luego que el Tribunal de Contratación Pública ordenara a la alcaldía retrotraer el procedimiento licitatorio al estado de evaluación de las ofertas.
El alcalde de Huechuraba y líder del equipo de salud de la AMUCH señala que esta comuna devolvía $ 300 millones al Minsal, recursos que ahora ejecutan por completo. Realizarán un evento masivo para el cual la Comisión de Salud de Senado saldrá del Congreso e irá a sesionar a Espacio Riesco.
Solo en la comuna de Santiago existen 1.357 inmuebles de conservación histórica y 18 zonas de conservación histórica, activos que podrían beneficiarse de procesos de reconversión y revitalización urbana.