CVC Capital Partners, el principal accionista de Formula One, que administra los derechos de la máxima categoría del automovilismo, contrató al banco Goldman Sachs para vender una participación en una oferta pública de acciones (OPA) en la bolsa de Singapur, según una fuente allegada al tema.
Se estima que Formula One tiene un valor de US$ 10.000 millones y que sus ventas, que alcanzaron los US$ 1.500 millones en 2011, se duplicarán hasta 2016 para alcanzar los US$ 3.000 millones.
“Listar en Singapur está relacionado con la creciente popularidad del deporte en esta parte del mundo, que está impulsando el crecimiento de la F1”, afirmó Christopher Wong, ejecutivo del fondo Aberdeen.
Singapur compite con Hong Kong por las OPA de marcas conocidas, que prefieren listar allí que en Europa, aquejada por la crisis de deuda. El año pasado, Prada y Samsonite salieron a bolsa en Hong Kong, mientras el club de fútbol Manchester United recibió permiso en septiembre para realizar su listamiento en Singapur, que fue suspendido por la volátil situación bursátil.
En Asia ya se realizan carreras en India, China, Japón, Corea del Sur, Malasia y Singapur.
Ecclestone sigue a cargo
El CEO de Formula One, Bernie Ecclestone, afirmó que según los planes de CVC conservará su posición.
Ecclestone, de 81 años, señaló en una entrevista telefónica con Bloomberg que no tiene planes de vender su participación de 5,3%.
El ejecutivo, con medio siglo en el rubro y que dirige la firma comercializadora del deporte desde 1995, actualmente negocia con los equipos de la competencia los términos de los ingresos, que vencen a fin de año y se renovarán hasta 2020.
Ecclestone señaló que “no es realmente” necesario que las negociaciones con los equipos hayan concluido antes de la venta de acciones y que no hay plazo para las conversaciones. Tampoco quiso revelar si alguno de los 12 equipos ya acordó los nuevos términos.
“Estamos en medio de eso”, dijo Ecclestone. “Siempre es lo mismo con estos asuntos de largo plazo, pero lo lograremos”.
CVC compró su participación de Formula One en 2005-2006 usando préstamos por US$ 2.500 millones.
News Corp. del millonario australiano Rupert Murdoch y Exor SpA de la familia italiana Agnelli, propietaria de la automotriz italiana Fiat, expresaron el año pasado su interés en comprar la participación de CVC. Sin embargo, según los analistas el escándalo por espionaje telefónico que involucró al primero y terminó con el cierre de su diario congeló la agenda.
Polémica negociación con equipos
Citando a una fuente anónima, la emisora británica Sky informó que Bernie Ecclestone, CEO de Formula One, estaba en negociaciones separadas con Ferrari y Red Bull para la renovación a 2020 de los contratos que vencen a fin de año. La medida aparentemente buscaba maximizar el valor de la empresa en vísperas de la OPA.
El reporte señalaba que Ecclestone habría ofrecido a las compañías acciones y derecho a voto en el directorio. Sin embargo, luego de una queja presentada por los equipos, Sky retiró la noticia de su sitio web.
El fin de semana, siete de los doce equipos se reunieron en Australia -donde se corrió el primer Gran Premio de la temporada-, para pedir a Ecclestone que negocie la renovación con la asociación de equipos (Fota), que no es reconocida por el ejecutivo, y discutir el texto de un acuerdo.
La nota de Sky finalmente fue repuesta con modificaciones menores.
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