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Facebook sigue cayendo en bolsa en medio de acusaciones cruzadas sobre su colocación

El principal sospechoso es Morgan Stanley, que lideró la operación, y que habría sobreestimado la demanda.

Por: Equipo DF

Publicado: Miércoles 23 de mayo de 2012 a las 05:00 hrs.

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La acción de Facebook continuó ayer su declive tras su espectacular apertura a bolsa la semana pasada. El precio de los títulos retrocedió ayer 8% acumulando un declive de casi 19% frente al precio de cierre de su primer día de transacciones.

Y a medida que la acción continúa su descenso, aumentan las acusaciones cruzadas y las dudas sobre qué salió mal. Hasta ahora, la mayoría de las denuncias apuntan a Morgan Stanley, el banco que actuó como principal agente colocador entre las 33 firmas contratadas por Facebook para manejar la operación por US$ 16.000 millones. El banco, junto a los ejecutivos de Facebook, decidió aumentar el tamaño y el precio de las acciones sólo días antes de la Oferta Pública Inicial (OPI) del 17 de mayo, ignorando los consejos de algunos co-administradores, dijeron fuentes.

Facebook elevó en 25% el número de acciones disponibles para la venta a 421,2 millones y subió el precio desde un rango de entre  US$ 28 y US$ 35 a uno de entre US$ 34 y US$ 38. El día de la apertura la acción cambió poco porque Morgan Stanley intervino para evitar que cayera debajo de su precio de colocación.

Sólo días antes de que Facebook elevara el tamaño y precio de la OPI, la empresa le pidió a analistas que rebajaran sus pronósticos de ventas. Analistas de Morgan Stanley estuvieron entre los que recortaron sus proyecciones durante el roadshow, dijo otra fuente a Bloomberg. La iniciativa siguió a un anuncio del 9 de mayo donde Facebook dijo que el crecimiento del avisaje no ha seguido el ritmo del aumento de usuarios.

Inversionistas dijeron sentirse engañados por los colocadores. Según un administrador de fondos de Londres, los banqueros indicaron que la demanda sería tan fuerte que hizo una petición más grande de lo que pensó que obtendría, dejándolo con 40% más de acciones de Facebook que las anticipadas. El administrador vendió la mayor parte de esa acción el primer día de transacción.

 

Problemas  del Nasdaq 

Facebook y Morgan Stanley consideraron los problemas con los sistemas computacionales de Nasdaq entre las razones que explican el desempeño que ha tenido la acción hasta ahora. La plataforma de transacciones de Nasdaq se vio sobrepasada por cancelaciones de pedidos y actualizaciones que hicieron que el operador bursátil no pudiera finalizar la subasta requerida para iniciar la transacción. La Comisión de Valores y Bolsa de EEUU dijo ayer que revisará la operación.

El CEO de Nasdaq, Robert Greifeld, dijo sobre el problema técnico en el retraso de la apertura que “no había tenido un impacto aparente en el precio de la acción”, explicando que la declinación del precio comenzó una vez que todos los corredores habían recibido confirmación sobre sus transacciones en la subasta de apertura. El mercado Nasdaq anunció este lunes cambios en los procedimientos para futuras salidas a bolsa, junto con revelar que el día de la apertura entregó todos los avisos de ejecución vigentes y cancelación a las 1:50 PM hora local. La acción cayó 5,9% después de esa hora.

Por su lado, el CEO de Facebook, Mark Zuckerberg, y los primeros en entregar respaldo a la firma debieran ser responsables, dijo el presidente de la investigadora IPOdesktop.com en California, Francis Gaskins.

Goldman Sachs y otros tenedores hicieron crecer el número de acciones para la OPI que ofrecieron el 16 de mayo, un día después de elevar el rango de precios.

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