Sura Asset Management emite bonos internacionales por US$ 350 millones
La transacción tuvo una demanda de ocho veces el monto ofertado.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Viernes 7 de abril de 2017 a las 11:40 hrs.
Noticias destacadas
Sura Asset Management, filial de Grupo SURA en pensiones, ahorro e inversión, dio a conocer esta mañana los términos y condiciones de la emisión de bonos internacionales que hizo por un valor de US$ 350 millones, los cuales alcanzaron una demanda de ocho veces al monto ofrecido.
Según explicó la compañía en un comunicado, la colocación se hizo bajo la regulación S y Regla 144A de Estados Unidos. Se efectuó a un plazo de 10 años y con una tasa de rendimiento de 4,49%. Sura Asset Management, con operaciones en Chile, Colombia, México, Perú, El Salvador y Uruguay, destinará estos recursos para la sustitución de pasivos de la entidad.
Ignacio Calle, presidente ejecutivo de la entidad para Latinoamérica, expresó que la emisión y los resultados obtenidos en ella, "son un voto de confianza del mercado inversionista por la gestión y el trabajo que ha venido adelantando la compañía en todos sus frentes".
"Nos satisface haber tenido este respaldo que nos permitirá continuar con el desarrollo de nuestra estrategia de negocio enfocada en el cliente y en la gestión de sus activos", destacó.
En otro punto, la administradora celebró que las firmas calificadoras Fitch Ratings y Moody ́s, otorgaron a la emisión de bonos una calificación de BBB+ y Baa1, respectivamente. En su informe, Fitch Ratings explica que la compañía cuenta con una adecuada gestión de sus inversiones, con ingresos y flujo de caja estables, y amplia experiencia en la gestión de riesgos.
Por su lado, Moody ́s resalta que su calificación se basa en que Sura Asset Management se beneficiará de los aspectos demográficos favorables de la región, como lo son el trabajo formal y el aumento salarial.
Esta es la segunda vez que realizan una emisión de bonos internacionales.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Contenido reciente
VER MÁS
Cumbre ACVC 2026 pondrá el acento en el fondo de fondos, con presencia de autoridades e inversionistas internacionales
La cuarta versión del encuentro de capital de riesgo se realizará este miércoles 18 en el Metropolitan Santiago, con la ministra de Ciencia, el subsecretario de Economía y dos diputados en la agenda.
Fondo Renta CLP de Moneda Patria levanta US$ 54 millones en nueva inyección de capital y supera los US$ 1.100 millones en patrimonio
Participaron compañías de seguros, family offices y multifamily offices, bancas privadas y asesores de inversión. La colocación de cuotas tuvo una sobredemanda de 4,2 veces.
Arriendos en Santiago: un departamento se renta en 19 días en Las Condes y en 62 en Maipú
Un estudio de Woperty reveló que el tiempo promedio de publicación es de 31 días, pero en algunas comunas supera las seis semanas. Cada día sin ocupar es un costo directo al bolsillo del propietario.
De cierres de maternidades a nuevos focos de inversión: cómo la salud privada enfrenta la crisis de natalidad
En la última década, los partos en prestadores privados han caído más de un 60%, llevando a las clínicas a reforzar sus servicios de reproducción asistida y atención de embarazos de alto riesgo.
BRANDED CONTENT
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí
La disponibilidad de espacios en el mercado de oficinas de Vitacura depende cada vez más del sector y del tipo de edificio
Mientras la comuna registra una tasa de desocupación de 9,67%, edificios en el eje de Alonso de Córdova presentan una ocupación prácticamente total. Conoce más aquí