Con la mente puesta en cerrar cuanto antes la transacción, ayer los representantes de UnitedHealth Group (UHG) y los dueños de Banmédica, el grupo Penta y Fernández León, iniciaron la fase final de negociación para zanjar el traspaso del holding de salud, que agrupa una red de clínicas y el negocio asegurador.
Hasta las oficinas de BTG Pactual en el Parque Titanium, en la comuna de Las Condes, llegaron los ejecutivos norteamericanos para afinar los detalles del negocio que promete ser uno de los más grandes del año, valorizando el 100% de la compañía en más de US$ 2.800 millones.
Hasta el cierre de esta edición, el grupo seguía en la sede del banco de inversión de origen brasileño y está previsto que esta ronda finalice hoy. Posteriormente, los equipos técnicos continuarán en el due diligence de la operación. Esto, luego de realizar en los últimos días una gira por los otros países donde el holding tiene presencia: Perú y Colombia.
Hasta esas latitudes viajaron al presidente de la compañía, Cristián Arnolds, y el vicepresidente, Alfredo Moreno. Allá se encontraron con el presidente y COO de UHG, Dan Schumacher, y la vicepresidenta ejecutiva de Global Health de UHG, Molly Joseph, quien se retiró antes de la reunión.
Ayer, además del banco asesor, se sumó el abogado Rodrigo Ochagavía, socio de Claro & Cia., que representa al grupo Penta y profesionales de Alcaíno Abogados por parte de Fernández León.
UHG está siendo asesorado por Carey, a través de los abogados Jaime Carey y Cristián Eyzaguirre.
Interés de larga data
El interés del grupo UHG por Banmédica es de larga data. La firma tiene a su haber dos intentos frustrados por hacerse de las operaciones del holding de salud.
La firma norteamericana arribó hace cinco años a Brasil tras adquirir por US$ 4.900 millones a Amil, una aseguradora y prestadora de salud. El próximo paso era llegar a la región andina: Chile, Perú y Colombia. Con ese plan en mente, Banmédica era el candidato natural.
El holding nacional ha logrado en los últimos años penetrar fuertemente en los mercados colombiano y peruano adquiriendo varios negocios de salud, tanto en el ámbito de las aseguradora como en el ares prestador.
Hoy Banmédica, según su memoria, tiene 358 mil m2 construidos, 110 pabellones, 1.911 camas y ventas consolidadas al 2016 por US$ 2.120 millones.
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