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REGÍSTRATE AQUÍLa empresa destacó que por primera vez se levantó financiamiento a nivel nacional sin la garantía del Estado.
Por: Equipo DF
Publicado: Viernes 24 de mayo de 2024 a las 04:00 hrs.
EFE Trenes de Chile concretó la colocación de un bono corporativo por un total de UF 4.000.000 (unos US$ 164 millones) con plazo de vencimiento a 25 años.
La empresa destacó que por primera vez se levantó financiamiento a nivel nacional sin la garantía del Estado.
“Estamos muy satisfechos con el resultado de este proceso, que nos permite seguir avanzando en el ambicioso plan de inversiones Trenes para Chile y que estamos concretando a través de procesos de licitación históricos, como Melipilla y Batuco, con un gran interés de las principales empresas constructoras y de la industria ferroviaria a nivel mundial. Es un reconocimiento también a la mirada de Estado con que la empresa ha visualizado sus diferentes iniciativas, al rol social que cumple la empresa y a la responsabilidad con que ha actuado en la gestión de sus inversiones”, indicó el gerente general Corporativo de EFE, José Solorza Estévez.
Desde Banco Santander, que actuó como asesor financiero y agente colocador, señalaron que esta es la mayor colocación del año de un emisor corporativo y destacaron la demanda que tuvo, que permitió obtener una tasa de 3,72%, con un spread de 97 puntos básicos.
El financiamiento obtenido tiene como propósito avanzar en el plan de inversiones que, además de los proyectos Batuco y Melipilla, considera una agenda de proyectos en las diversas regiones en que opera EFE, fortaleciendo la operación actual, que le permitieron movilizar en 2023 a casi 65 millones de pasajeros.
La primera, va como banco de inversión, mientras que la segunda será la corredora de bolsa para la operación. Fueron las únicas dos firmas que presentaron ofertas para quedarse con el negocio.
"Hoy, a las puertas de celebrar los 35 años, decidimos dar un paso adicional, adoptando una marca que no represente a personas determinadas", dijo el presidente del Comité Ejecutivo, Carlos Silva.
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