Codelco colocó bonos por US$ 2.000 millones, la mayor emisión de su historia
Los recursos se destinarán a refinanciar pasivos y "anticipar parte importante" del financiamiento de las inversiones de 2013.
Por: Diario Financiero Online
Publicado: Martes 10 de julio de 2012 a las 17:28 hrs.
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Codelco anunció esta tarde la colocación de dos bonos, a 10 años y 30 años, que le permitirán recaudar US$ 2.000 millones, lo que supone la mayor emisión de deuda de la historia de la cuprífera.
A través de un hecho esencial enviado a la SVS, la estatal detalló que los bonos a diez años de plazo, corresponden a US$ 1.250 millones y se emitieron con un cupón de 3.00% anual y un rendimiento de 3,157% anual.
Los bonos a 30 años corresponden a US$ 750 millones de plazo y se emitieron con un cupón de 4,25% anual y un rendimiento de 4,398% anual.
Según el documento, la emisión de deuda registró una "sobre-subscripción" de más de cinco veces y atrajo órdenes de sobre 300 inversionistas de América, Europa, Asia/Medio Oriente.
Según IFR, el servicio de información financiera de Thomson Reuters, la demanda por el papel habría superado los US$ 10.000 millones.
La empresa dirigida por Thomas Keller dijo que los recursos se destinarán a refinanciar pasivos y "anticipar parte importante" del financiamiento de las inversiones de 2013.
Se trata de la undécima emisión de deuda que realiza la estatal que esta vez fue lidera por HSBC y JPMorgan.
"Los resultados obtenidos ratifican la posición de privilegio de la cual goza Codelco en los mercados financieros y es un claro respaldo a la seriedad con la que se está manejando la empresa, sus planes de inversión y su estrategia de financiamiento. El respaldo que hemos obtenido del dueño el mes pasado, a través de la capitalización de utilidades, es parte fundamental de esta estrategia", explicó en un comunicado psoterior, Thomas Keller, presidente ejecutivo de Codelco.
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